Assessor de investimentos

Bee Consultoria & Desenvolvimento Humano; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria de investimentos busca um(a) assessor(a) de investimentos com mais de 4 anos de experiência que deseje construir uma carreira com propósito. O profissional atuará em um ambiente leve e ético, focado em relações com clientes sofisticados e terá um caminho claro para crescimento na carreira, valorizando o bem-estar financeiro em vez de apenas retornos financeiros.

Qualificações

• Experiência sólida de no mínimo 4 anos no mercado financeiro.
• Carteira de clientes ativa ou forte capacidade de ativação.
• Perfil relacional e com escuta ativa.

Responsabilidades

• Atuar com profundidade e ética no relacionamento com clientes.
• Desenvolver estratégias de investimentos focadas no bem-estar financeiro.
• Construir um plano de carreira dentro da estrutura do escritório.

Conhecimentos

Ética

Relacionamento com clientes

Visão empreendedora

Formação académica

Certificação ANCORD activa

CFP (diferencial)

Descrição da oferta de emprego

Mentora e Especialista em Desenvolvimento de Carreira e Liderança | Educação Corporativa | +8.000 horas de Treinamentos e Mentorias | Transformando…

Assessor(a) de Investimentos

Você é um(a) assessor(a) de investimentos com mais de 4 anos de experiência, que acredita que sua atuação vai além da venda de produtos?

Estamos conduzindo a seleção de um(a) profissional que deseja construir algo com propósito, atuando com profundidade, ética e visão de longo prazo ao lado de um escritório boutique de investimentos ligado ao BTG Pactual, com cultura consultiva e estrutura de excelência.

️ O que você encontrará por aqui:

• Relacionamento com clientes sofisticados que valorizam diálogo e estratégia
• Caminho claro para um plano de carreira dentro da estrutura
• Cultura leve, ética e focada em bem-estar financeiro (não só em retorno)

Buscamos alguém com:

• Experiência sólida de no mínimo 4 anos no mercado financeiro (Private, Alta Renda ou Escritórios)
• Carteira de clientes ativa ou com forte capacidade de ativação
• Certificação ANCORD ativa (CFP é diferencial)
• Perfil relacional, ético, autônomo e com escuta ativa
• Visão empreendedora

Local: São Paulo

Se você acredita que chegou o momento de dar um passo mais estratégico na sua carreira — com liberdade, impacto e legado — candidate-se!

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