Assessor de Investimentos

EQI; Manaus; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A EQI está em busca de um assessor de investimentos apaixonado por transformar a vida dos clientes. O profissional terá como missão prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda, mantendo um excelente relacionamento com os clientes. É uma posição 100% presencial que oferece desenvolvimento estruturado, capacitação para cargos de liderança e um ambiente de alta performance.

Serviços

Salário + PPR Semestral

Plano de Saúde Unimed

Descontos em vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Estrutura de Marketing e Eventos

Estrutura de SDR

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses em Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes através de visitas e contatos.
• Gerenciar funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Conhecimento sobre Investimentos

Gestão de CRM

Relacionamento com Clientes

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;

• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;

• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;

• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;

• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

• NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.

• Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.

• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.

• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

Informações adicionais

Salário + PPR Semestral

Plano de Saúde Unimed

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe