Assessor de investimentos

NetVagas; Itajai; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de assessoria financeira busca profissionais apaixonados por investimentos para atuar na prospecção de investidores de alta renda. O candidato ideal deve possuir certificações CPA-20, CEA ou CFP e experiência no mercado financeiro. A posição oferece desenvolvimento profissional e um pacote de benefícios atrativo, incluindo salário base e participação nos lucros.

Serviços

Salário + PPR Semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Fit Cultural necessário.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes.
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Formação académica

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Ferramentas

CRM (SalesForce)

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

1. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
2. Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
3. Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
4. Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente, focando em seus objetivos;
5. Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em forecast e redução do ciclo comercial para atingir metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (Renda Variável, Renda Fixa, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

O que são diferenciais?

• NÃO É NECESSÁRIO TER CARTEIRA DE CLIENTES.
• Se você já é assessor e possui Ancord, podemos ajudar a obter a CPA-20!

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança e possibilidade de partnership mediante metas atingidas;
• Estrutura de Marketing e Eventos para suporte na prospecção de clientes;
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative) para qualificação e abordagem inicial dos leads gerados;
• CRM na plataforma SalesForce.

Informações adicionais:

• Benefícios:
• Salário + PPR Semestral;
• VA/VR de R$ 1.670;
• Plano de Saúde Unimed;
• Vale Transporte;
• Descontos em parceiros pelo Programa EQI VC+;
• Auxílio Creche;
• Gympass.

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe.

Boa sorte!

Etapas do processo:

1. Cadastro
2. Queremos conhecer você!
3. Bate papo com o gestor
4. Proposta
5. Contratação