Assessor de investimentos

Netvagas; Curitiba; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de serviços financeiros busca um Assessor de Investimentos para desenvolver e fechar negócios com clientes de alta renda. O profissional atuará em um ambiente de equipe de alta performance, focando na autonomia dos clientes para melhores escolhas de investimento. Vaga exige grande conhecimento no mercado financeiro e disponibilidade integral para trabalho remoto.

Serviços

Salário + PPR Semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
• Capacidade de manter relacionamento com clientes.
• Atualização constante sobre cenário macroeconômico.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Assessorar carteira de investimentos com foco em objetivos dos clientes.
• Gerenciar o funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial e relacional

Gerenciamento de funil de vendas

Formação académica

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Ferramentas

SalesForce

Descrição da oferta de emprego

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Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e Atribuições

Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;

Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;

Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;

Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

Fit Cultural;

Certificação CPA-20, CEA ou CFP;

Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);

Perfil comercial e relacional;

Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.

Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O Que Oferecemos

Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.

Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.

Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

Benefícios

Salário + PPR Semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe

Boa sorte!

Etapas do processo

• Etapa: Cadastro
• Etapa: Queremos conhecer você!
• Etapa: Bate papo com o gestor.
• Etapa: Proposta
• Etapa: Contratação

Seniority level

• Seniority level

  Entry level

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Finance and Sales

• Industries

  Human Resources Services

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