Analista em Wealth Planning

JB3 Investimentos; Florianópolis; Presencial; BRL 90.000 - 140.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Wellhub

Seguro Unimed

Descripción de la vacante

SPM, Multi-Family Office do Grupo JB3, procura Analista em Wealth Planning para estruturar soluções patrimoniais com visão 360°, integrando investimentos, tributação, sucessão e proteção patrimonial.

Você atuará na identificação de necessidades dos clientes, propondo estratégias personalizadas, com uso de IA para otimizar análises e processos, em um ambiente ético, transparente e focado em resultados de alta renda.

Formación

• Formado ou com graduação prevista até 2027 em Contabilidade, Administração, Economia ou áreas correlatas.
• Bom conhecimento tributário.
• Conhecimento intermediário a avançado de mercado financeiro.
• Bom domínio em ferramentas de IA.
• Perfil analítico, organizado, técnico e proativo.

Responsabilidades

• Estruturar soluções financeiras e patrimoniais integrando investimentos, tributação, sucessão e proteção patrimonial.
• Atuar com visão 360° no planejamento e gestão patrimonial.
• Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de processos e análises.

Conocimientos

Pensamento analítico

Organização

Proatividade

Perfil técnico

Visão 360°

Educación

Contabilidade

Administração

Economia

Herramientas

Ferramentas de IA

Descripción del empleo

Analista em Wealth Planning

SOBRE A EMPRESA

Na SPM, nossa missão é proteger e potencializar o patrimônio de famílias e investidores de maneira ética, transparente e totalmente personalizada, tanto no Brasil quanto no exterior. Nosso propósito é garantir tranquilidade financeira em cada etapa da vida dos nossos clientes, atuando através de um modelo de Multi-Family Office focado no alinhamento genuíno de interesses e na construção de vínculos sólidos e duradouros.

Priorizamos a transparência absoluta em nossa forma de servir, desde o modelo de remuneração até a execução de cada estratégia macroeconômica global. Unimos o planejamento patrimonial completo (análise de bens, sucessão e eficiência fiscal) à gestão ativa de investimentos para oferecer soluções de alta renda exclusivas, seguras e perfeitamente alinhadas aos objetivos de vida de cada família.

SOBRE A OPORTUNIDADE

Faça parte de um time que transforma patrimônio em tranquilidade e futuro. Como Analista em Wealth Planning na SPM (Multi-Family Office do Grupo JB3), você atuará na estruturação de soluções financeiras e patrimoniais com visão 360°, integrando investimentos, tributação, sucessão e proteção patrimonial.

LOCAL DE TRABALHO

Rod. José Carlos Daux 5500, Bloco Jurerê B, Sala 319 - Saco Grande, Florianópolis - SC, 88032-005.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

• Estruturar soluções financeiras e patrimoniais integrando investimentos, tributação, sucessão e proteção patrimonial.
• Atuar com visão 360° no planejamento e gestão patrimonial.
• Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de processos e análises.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Formado ou com graduação prevista até 2027 em Contabilidade, Administração, Economia ou áreas correlatas.
• Bom conhecimento tributário.
• Conhecimento intermediário a avançado de mercado financeiro.
• Bom domínio em ferramentas de IA.
• Perfil analítico, organizado, técnico e proativo.

DIFERENCIAIS

(Você irá se destacar no processo seletivo caso possuir)

• Certificações CPro-I ou CFP.

BENEFÍCIOS

• Wellhub: A Wellhub é um benefício corporativo que dá acesso à melhor rede de parceiros de bem-estar do mundo, sem taxa de cancelamento. Ao baixar o APP, você escolhe o plano mais alinhado com o seu objetivo e consegue acesso às melhores academias, estúdios e apps de bem-estar, a partir de R$29,90/mês.
• Seguros Unimed: Você e seus dependentes podem ter acesso ao Seguro de Saúde Seguros Unimed, rede referência em assistência médica no Brasil. A SPM possui um modelo de subsídio no valor do plano aos membros.