3009 - Gerente de Negócios PF Alta Renda

Sicredi; Araraquara; Presencial; BRL 60.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma cooperativa financeira busca um consultor financeiro para gerenciar clientes de alta renda, oferecendo soluções personalizadas e construindo relacionamentos sólidos. O candidato ideal deve ter formação superior e experiência em instituições financeiras, além de certificações específicas.

Serviços

Vale Alimentação

Plano de Saúde

Plano Odontológico

PPR - Programa de Participação nos Resultados

Previdência Privada

Auxílio Creche

Auxílio Educação para Pós-Graduação

Wellhub

Telemedicina e nutricionista online

Qualificações

• Experiência em Instituição Financeira ou similar, com foco na área de investimentos.
• Certificação CPA 10 ou CPA 20 obrigatória.

Responsabilidades

• Gerenciar carteira de clientes de alta renda com atendimento personalizado.
• Realizar análises do perfil dos clientes para identificar oportunidades.
• Atuar como consultor financeiro pessoal oferecendo soluções adequadas.

Conhecimentos

Atendimento ao cliente

Consultoria financeira

Análise de perfil

Formação académica

Ensino superior em Administração de Empresas

Ciências Contábeis

Economia

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos uma cooperativa que oferece uma alternativa para a sua vida financeira. Somos o Sicredi, uma instituição que trilha um caminho coletivo para proporcionar soluções inteligentes para o seu desenvolvimento financeiro. Acreditamos que, juntos, podemos transformar as comunidades ao nosso redor. Nosso modelo de gestão valoriza a participação dos nossos associados, e nossos programas e serviços ajudam o meio ambiente e mudam a vida de muitas pessoas. Gente que coopera cresce.

Main responsibilities

Responsabilidades e Atribuições:

• Gerenciar uma carteira de clientes de alta renda, garantindo atendimento personalizado e proativo;
• Realizar análises periódicas do perfil e comportamento dos clientes para identificar oportunidades de negócio;
• Construir e manter relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes;
• Atuar como consultor financeiro pessoal, oferecendo soluções adequadas às necessidades e objetivos de vida dos clientes;
• Apresentar e vender produtos como:
• Investimentos (CDB, LCI, fundos, previdência privada);
• Crédito (empréstimos, financiamentos, consórcios);
• Seguros (vida, residência, automóvel).
• Garantir que as ofertas estejam alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos do cliente;
• Identificar e atrair novos clientes com perfil de alta renda;
• Participar de eventos e ações estratégicas para ampliar a base de clientes;
• Avaliar propostas de crédito com base em critérios técnicos e políticas internas;
• Acompanhar a performance da carteira e atuar na mitigação de riscos;
• Elaborar relatórios gerenciais e apresentar resultados à liderança;
• Garantir agilidade e eficiência no atendimento, respeitando os padrões de excelência da instituição;
• Garantir a segurança e confidencialidade das informações dos clientes.

Requirements and skills

Requisitos e qualificações:

• Buscamos um perfil motivado a atender às necessidades do nosso associado, que seja ativo, dinâmico e inquieto, buscando crescimento pessoal e profissional;
• Ensino superior concluído em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins;
• Experiência profissional em atividades em Instituição Financeira ou similar, com foco na área de investimentos;
• Disponibilidade para locomover-se;
• Certificação CPA 10 ou CPA 20, obrigatória.

Desejável:

• CEA

Additional information

Informações adicionais:

• Vale Alimentação
• Plano de Saúde
• Plano Odontológico
• PPR - Programa de Participação nos Resultados
• Previdência Privada
• Auxílio Creche
• Auxílio Educação para Pós-Graduação
• Wellhub
• Telemedicina e nutricionista online