Vermogensadviseur: Strategisch, Duurzaam Vermogensplanning

Jobat; Diest; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een vermogensadviseur voor het kantoor in Diest. U begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt duurzame relaties op in Diest en omgeving. U koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Verder ontwikkelt u vermogensplannen die bescherming, groei en overdracht combineren, en werkt u nauw samen met estate planners en externe adviseurs om totaalaanslagen te leveren.

Qualifications

• Ervaring met vermogensplanning en fiscale optimalisatie.
• Sterke advies- en relatievaardigheden.
• Kennis van generatie- en estate planning is welkom.

Responsabilités

• Begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt duurzame relaties op in Diest en omgeving.
• Koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Plant vermogensstrategieën rekening houdend met levensfases en familiale context.
• Sparringpartner doorheen de tijd en samenwerking met experten waarborgt totaoplossingen.

Connaissances

Vermogensplanning

Fiscale optimalisatie

Strategisch advies

Relatiebeheer

Description du poste

Jobat zoekt een vermogensadviseur voor het kantoor in Diest. U begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt duurzame relaties op in Diest en omgeving. U koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Verder ontwikkelt u vermogensplannen die bescherming, groei en overdracht combineren, en werkt u nauw samen met estate planners en externe adviseurs om totaalaanslagen te leveren.