Vermogensadviseur: Relaties & Beleggingen

Ago Jobs & HR; Bulskamp; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Ago Jobs & HR is op zoek naar een Vermogensadviseur die klanten begeleidt bij financiële beslissingen en vermogensopbouw. Je bouwt duurzame relaties op met particulieren, zelfstandigen en KMO's en bespreekt beleggingen en passende oplossingen.

Je bereidt klantgesprekken voor door situaties te analyseren, volgt klanten op en werkt samen met interne experts voor een volledige dienstverlening, steeds conform regelgeving.

Responsabilités

• Begeleiden van klanten bij hun financiële doelstellingen en vermogensopbouw
• Opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met particulieren, zelfstandigen en KMO's
• Bespreken van beleggingsmogelijkheden en adviseren over passende oplossingen
• Voorbereiden van klantgesprekken door financiële situaties en behoeften te analyseren
• Actief opvolgen van klanten en inspelen op nieuwe adviesmogelijkheden
• Op de hoogte blijven van economische evoluties en financiële markten
• Samenwerken met interne experten om klanten een volledige dienstverlening te bieden
• Waken over een correcte en professionele opvolging volgens de geldende regelgeving

Description du poste

Ago Jobs & HR is op zoek naar een Vermogensadviseur die klanten begeleidt bij financiële beslissingen en vermogensopbouw. Je bouwt duurzame relaties op met particulieren, zelfstandigen en KMO's en bespreekt beleggingen en passende oplossingen.

Je bereidt klantgesprekken voor door situaties te analyseren, volgt klanten op en werkt samen met interne experts voor een volledige dienstverlening, steeds conform regelgeving.