Strategisch Vermogensadviseur – Groei & Overdracht

Jobat; Machelen; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een kantoor in Machelen een strategische Vermogensadviseur. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen en vastgoed, en vertaalt dit naar één robuust plan dat bescherming, groei en overdracht combineert.

Je bent sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten, bouwt lange termijn relaties op en begeleidt klanten bij sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis en pensionering.

Qualifications

• Ervaring in vermogensplanning en fiduciary advies.

Responsabilités

• Fiscaliteit en successie: koppel beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie.
• Vermogensplanning: bouw vermogensplannen die rekening houden met levensfases en familiecontext.
• Vermogensstructurering: identificeer opportuniteiten rond vermogensstructuur.
• Samenwerking met experten: werk samen met estate planners en externe adviseurs.
• Relatiebeheer: bouw duurzame relaties binnen de regio en lokaal ondernemingsnetwerk.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: verkoop van onderneming, erfenis, herstructurering of pensionering.

Connaissances

Vermogensplanning

Fiscale optimalisatie

Relatiebeheer

Description du poste

Jobat zoekt voor een kantoor in Machelen een strategische Vermogensadviseur. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen en vastgoed, en vertaalt dit naar één robuust plan dat bescherming, groei en overdracht combineert.

Je bent sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten, bouwt lange termijn relaties op en begeleidt klanten bij sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis en pensionering.