Senior Wealth Manager

Page Executive; Limburg; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Admin desk support

Sales support

Partnership with Global Asset Manager

Résumé du poste

Page Executive zoekt een Senior Client Advisor Wealth Management die verantwoordelijk is voor het beschermen en laten groeien van het vermogen van de klant, actief bijdraagt aan het werven van nieuwe klanten en het vergroten van de share of wallet.

Je ontwikkelt en onderhoudt duurzame relaties met klanten en hun families, begrijpt hun financiële situatie en doelstellingen, en coördineert specialisten voor integraal advies op beleggingen, vermogensplanning en kredietverlening.

Qualifications

• Master's in finance.
• Ervaring in commerciële, bancaire of financiële omgeving.
• Kennis van bancaire wet- en regelgeving, marktregels en compliance procedures met betrekking tot beleggingsadvies aan klanten.
• Kennis van het order- en uitvoeringsproces voor effecten en voor handels- en beleggingsproducten en -diensten.
• Vloeiende beheersing van het Nederlands en Engels, in woord en schrift.

Responsabilités

• Actief netwerken en genereren van nieuwe vermogende klanten.
• Beheren en opvolgen van de acquisitiepipeline.
• Coördineren van specialisten voor integrale oplossingen (beleggingen, vermogensplanning, kredietverlening).
• Realiseren van commerciële doelstellingen door uitstekende service en klantvertrouwen.

Connaissances

Kennis bancaire regelgeving

Commerciële ervaring

Relatiemanagement

Klantadvies

KYC/FCC kennis

Formation

Master in finance

Description du poste

• Een toonaangevende private bank in de vermogensbeheersector
• Actief uitbouwen van een netwerk en genereren van nieuwe vermogende klanten

About Our Client

Een toonaangevende private bank in de vermogensbeheersector.

Job Description

Als Senior Client Advisor Wealth Management ben je verantwoordelijk voor het beschermen en laten groeien van het vermogen van de klant, daarnaast actief bijdraagt aan het werven van nieuwe klanten en het vergroten van de share of wallet van je bestaande klanten. Je ontwikkelt en onderhoudt duurzame relaties met klanten en geeft blijk van een uitgebreide kennis van de klanten die je bedient en adviseert.

Klantenwerving & Business Development

• Actief uitbouwen van een netwerk en genereren van nieuwe vermogende klanten.
• Beheren en opvolgen van de acquisitiepipeline.
• Overtuigend presenteren van de waardepropositie van de bank.
• Vergroten van de share of wallet bij bestaande klanten door cross-selling en relatiemanagement.
• Vertegenwoordigen van het merk als ambassadeur in de markt.

Relatiebeheer

• Diepgaand inzicht verkrijgen in de financiële situatie, doelstellingen en risicobereidheid van klanten.
• Opbouwen en onderhouden van langdurige relaties met klanten en hun families.
• Proactief inspelen op veranderingen in de situatie en behoeften van klanten.
• Coördineren van specialisten (beleggingen, vermogensplanning, kredietverlening) om integrale oplossingen te bieden.
• Realiseren van commerciële doelstellingen door uitstekende service en klantvertrouwen.

Beleggingsadvies

• Adviseren over beleggingsstrategieën en portefeuille-opbouw afgestemd op klantdoelen en risicoprofiel.
• Monitoren en bespreken van portefeuilleprestaties en marktevoluties.
• Beschikken over brede kennis van financiële markten en beleggingsoplossingen.
• Zorgen voor een consistente en hoogwaardige advieservaring.

Risicobeheer & Compliance

• Fungeren als eerste lijn van verdediging voor risico-, compliance- en operationele vraagstukken.
• Waarborgen dat klanten en activiteiten voldoen aan interne beleidslijnen en regelgeving.
• Tijdig identificeren, escaleren en oplossen van risico-gerelateerde kwesties.
• Toezien op correcte KYC/FCC-processen en klantacceptatie.
• Handelen volgens de hoogste ethische en professionele standaarden.

The Successful Applicant

• Master's in finance
• Ervaring in een commerciële, bancaire of financiële omgeving
• Kennis van algemene bancaire wet- en regelgeving, marktregels en compliance procedures met betrekking tot beleggingsadvies aan klanten
• Kennis van het order- en uitvoeringsproces, het aannemen en geven van orders voor effecten en voor handels- en beleggingsproducten en -diensten.
• Vloeiende beheersing van het Nederlands en English, in woord en geschrift.

What’s on Offer

Een uitdagende commerciële functie voor een toonaangevende private bank. Additionele voordelen vanuit de bank:

• Admin desk support voor compliance aanvragen
• Sales support voor ontwikkeling van nieuwe accounts
• Nauwe partnership met de Global Asset Manager