Senior Vermogensadviseur

Jobat; Schilde; Hybrid; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Jobat zoekt een strategisch sterke Vermogensadviseur voor een kantoor in Schilde. Je bent sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten bij belangrijke financiële besluiten en bouwt aan duurzame relaties in de regio Hoogstraten.

Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit. Je begeleidt klanten bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfeni s en pensionering, terwijl je actief je netwerk verrijkt.

Qualifikationen

• Vermogensstructurering bij privé- en vennootschappelijk vermogen.
• Samenwerking met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Koppeling van beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfenis, herstructurering of pensionering.
• Opbouw van duurzame relaties binnen het regionale ondernemersnetwerk.
• Vermogensplanning rekening houdend met levensfases en familiecontext.

Aufgaben

• Vermogensstructurering detecteren en uitwerken voor privé- en bedrijfsvermogen.
• Nauw samenwerken met experts om totaalaanpak te realiseren.
• Beleggingsstrategie afstemmen op fiscale optimalisatie en erfplanning.
• Klanten begeleiden bij cruciale momenten zoals verkopen, erfenissen en pensionering.
• Relatiebeheer uitbreiden en portefeuille laten groeien in de regio Hoogstraten en omgeving.
• Vermogensplannen ontwikkelen die bescherming, groei en overdracht combineren.

Kenntnisse

Vermogensplanning

Relatiebeheer

Fiscale optimalisatie

Strategisch advies

Ondernemersnetwerk

Jobbeschreibung

Over onze klant:

Voor een kantoor in Schilde waar lange termijn belangrijker is dan korte targets, zoeken we een strategisch sterke Vermogensadviseur. Je wordt sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten op cruciale momenten.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Hoogstraten en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat ga je doen?

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.