Senior beleggingsadviseur

Vivaldis Interim; Laakdal; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Vivaldis Interim zoekt een Senior Beleggingsadviseur voor een warm bank- en verzekeringskantoor in Laakdal. U werkt in een familiale omgeving waar persoonlijk contact en lokaal verankering centraal staan.

U analyseert financiële situaties van klanten en vertaalt hun behoeften naar deskundige beleggingsoplossingen en portefeuilledesign. U bouwt lange termijn relaties op en beheert portefeuilles van A tot Z in een zelfstandige rol.

Responsabilités

• Je analyseert de financiële situatie van bestaande en potentiële klanten en vertaalt hun behoeften naar deskundige beleggingsoplossingen.
• Je evalueert en optimaliseert portefeuilles proactief en zoekt voortdurend naar groeimogelijkheden voor vermogens van klanten.
• Je bouwt langetermijnrelaties op en bent de vertrouwenspersoon voor portefeuilles van A tot Z.
• Je drukt echt je stempel op het groeiverhaal van het kantoor en krijgt de vrijheid om ondernemend te handelen.

Description du poste

Word jij onze nieuwe Senior Beleggingsadviseur?

Waar kom je terecht?

Je gaat aan de slag in een warm en professioneel bank- en verzekeringskantoor in het hartje van Laakdal. Vergeet de anonieme sfeer van grote bankinstellingen; hier kom je terecht in een familiale omgeving met een klein, hecht team. De focus ligt op persoonlijk contact en diepgaand advies. Omdat de klanten hier graag fysiek langskomen voor een goed gesprek, is het kantoor een bruisende plek waar vertrouwen en een lokale verankering centraal staan.

Jouw dag als Senior Beleggingsadviseur

• Je dag start in het centrum van Laakdal, waar je tussen 9u en 17u de regisseur bent van de financiële toekomst van je klanten.
• Je analyseert de financiële situatie van zowel bestaande als nieuwe klanten en vertaalt hun behoeften naar deskundige beleggingsoplossingen.
• Je evalueert en optimaliseert portefeuilles proactief en zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de vermogens van je klanten te doen groeien.
• Je bouwt aan langetermijnrelaties waarbij jij de vertrouwenspersoon bent die de portefeuilles van A tot Z beheert.
• Je drukt echt je stempel op het groeiverhaal van dit kantoor en krijgt de vrijheid om ondernemend te handelen.