Private Banker

Jobat; Wommelgem; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een sterke private banking klant een ervaren relatie- en vermogensadviseur. U beheert zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten en denkt proactief na over lange termijn doelstellingen en bijsturing van hun vermogen.

U volgt marktomstandigheden, ondersteunt bij sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis en pensionering, en bouwt actief aan nieuwe relaties via uw netwerk. U werkt samen met estate planners en kredietspecialisten om totaloplossingen te bieden.

Qualifications

• Ervaring in vermogensbeheer of private banking.
• Klantgerichte adviesvaardigheden.
• Kennis van vermogensplanning en risicobeheer.

Responsabilités

• Persoonlijk vermogensadvies op maat geven aan vermogende klanten.
• Markt- en economische ontwikkelingen opvolgen en vertalen naar advies.
• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis of pensionering.
• Commerciële groei door netwerk en aanbevelingen.
• Samenwerken met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Zorgvuldige verwerking en opvolging van klantdossiers.

Connaissances

Vermogensbeheer

Klantadvies

Netwerken

Strategisch denken

Risicobeheer

Formation

Universitaire of professionele opleiding in finance

Description du poste

Over onze klant:

Jobomschrijving

In deze functie beheer je zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten. Je denkt actief mee op lange termijn, volgt hun beleggingen nauwgezet op en stuurt tijdig bij in functie van de markt. Je bent sparringpartner én vertrouwenspersoon op sleutelmomenten.

Wat ga je doen?

• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Marktopvolging: Je volgt economische en financiële ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze inzichten naar concrete opportuniteiten en aandachtspunten voor je klanten.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je staat klanten bij op cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.