Private Banker

Jobat; Kasterlee; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Private Banker die zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten beheert en meeweegt op lange termijn beleggingen. Je bent sparringpartner bij sleutelmomenten en bouwt aan duurzame vertrouwensrelaties met een veeleisend cliënteel.

Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en samenwerkingspartners, waarbij je samenwerkt met estate planners en kredietspecialisten om totaalaanpak te bieden. Nauwkeurige opvolging van dossiers en marktinzichten zijn cruciaal.

Qualifications

• Beheer zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten.
• Denk mee op lange termijn en volg beleggingen nauwgezet op.
• Vertrouwenspersoon en sparringpartner tijdens sleutelmomenten.

Responsabilités

• Beheren van vermogende klantenportefeuilles met maatwerk vermogensplanning.
• Trekt nieuwe vermogende relaties aan via professioneel netwerk en aanbevelingen.
• Bouwen aan duurzame vertrouwensrelaties met veeleisend cliënteel.
• Samenwerken met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Zorgen voor correcte verwerking en opvolging van klantgegevens en dossiers.
• Volgen van economische ontwikkelingen en vertalen naar kansen voor klanten.

Connaissances

Vermogensadvies

Portefeuillebeheer

Relatiemanagement

Netwerken

Samenwerking met experts

Description du poste

Over het kantoor:

Voor een bank met een sterke lokale aanwezigheid in Kasterlee en omgeving zijn we op zoek naar een Private Banker. Het kantoor onderscheidt zich door kwaliteit van advies boven volume, en door de tijd die het neemt voor elke relatie. De ideale kandidaat combineert financiële diepgang met een natuurlijke commerciële feeling.

Jobomschrijving

In deze functie beheer je zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten. Je denkt actief mee op lange termijn, volgt hun beleggingen nauwgezet op en stuurt tijdig bij in functie van de markt. Je bent sparringpartner én vertrouwenspersoon op sleutelmomenten.

• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.
• Relatiebeheer op hoog niveau: Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op met een veeleisend cliënteel en bent hun vaste, discrete aanspreekpunt voor alle financiële vragen.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Marktopvolging: Je volgt economische en financiële ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze inzichten naar concrete opportuniteiten en aandachtspunten voor je klanten.