Private Banker

Jobat; Lebbeke; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Onze opdrachtgever is een gevestigde bank in Lebbeke die discreet en persoonlijke dienstverlening biedt aan veeleisende klanten met een hoog vermogen. Als Private Banker ben je het vaste aanspreekpunt en bewaak je het volledige financiële plaatje van elke klant.

Je analyseert dossiers, stelt samenhangende plannen op en werkt nauw samen met estate planners en kredietspecialisten. Je portefeuille wordt actief gemonitord en bijgestuurd op basis van marktomstandigheden en klantdoelstellingen.

Responsabilités

• Relatiebeheer op hoog niveau: vaste, discrete aanspreekpunt voor veeleisend cliënteel.
• Correcte werking: voldoen aan regelgeving en verantwoord opvolgen van klantgegevens en dossiers.
• Samenwerking met experten: samenwerken met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Portefeuillebeheer: actief opvolgen, risicoprofiel evalueren en portefeuille bijsturen op marktvorming.
• Vermogensstructurering: opportuniteiten detecteren en koppelen aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Connaissances

Relatiebeheer

Portefeuillebeheer

Vermogensstructurering

Fiscale optimalisatie

Description du poste

Over onze klant:

Onze opdrachtgever is een stevig verankerde bank die in regio Lebbeke bekendstaat om haar discrete en persoonlijke begeleiding van een veeleisend cliënteel. Klanten rekenen er op een adviseur die hun volledige financiële plaatje begrijpt en mee bewaakt. Ter versterking van het lokale team is men op zoek naar een ervaren Private Banker die zelfstandig een portefeuille beheert.

Jobomschrijving

Als Private Banker ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met een aanzienlijk vermogen. Je analyseert hun volledige financiële situatie en vertaalt hun doelstellingen naar een doordacht, samenhangend plan. Je combineert financiële expertise met een persoonlijke, discrete aanpak en bouwt zo duurzame vertrouwensrelaties uit.

Jouw verantwoordelijkheden

• Relatiebeheer op hoog niveau: Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op met een veeleisend cliënteel en bent hun vaste, discrete aanspreekpunt voor alle financiële vragen.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en koppelt dit aan fiscale optimalisatie en successieplanning.