Private Banker

Jobat; Harelbeke; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een gerenommeerde bank in Harelbeke een ervaren private-banker die zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten beheert. Je denkt mee over lange termijnbeleggingen en bewaakt risicoprofielen.

Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om klanten een totaaloplossing te bieden en zorgt voor tijdige bijsturing bij marktontwikkelingen.

Qualifications

• Ervaring met vermogensbeheer van vermogende klanten.
• Kennis van beleggingsmarkten en fiscale overwegingen.
• Vaardigheid in relatiebeheer met veeleisende cliënten.

Responsabilités

• Marktopvolging: volg economisch-financiële ontwikkelingen en vertaal deze naar concrete kansen voor klanten.
• Vermogensstructurering: identificeer structureringskansen en koppel aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Samenwerking met experten: werk nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Portefeuillebeheer: bewaak beleggingen, beoordeel risicoprofiel en stuur bij op basis van marktontwikkelingen.
• Nauwkeurige verwerking en opvolging van klantgegevens en dossiers volgens geldende richtlijnen.

Connaissances

Vermogensbeheer

Klantenrelaties

Marktanalyses

Description du poste

Over het kantoor:

In Harelbeke versterkt een gerenommeerde bank haar private-bankingteam. Men begeleidt er vermogende klanten bij vermogensopbouw, -bescherming en -overdracht, steeds vertrekkend vanuit de persoonlijke situatie van de klant. Voor deze rol zoeken we iemand met ervaring die het vertrouwen van een veeleisend cliënteel weet te winnen.

Jobomschrijving

In deze functie beheer je zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten. Je denkt actief mee op lange termijn, volgt hun beleggingen nauwgezet op en stuurt tijdig bij in functie van de markt. Je bent sparringpartner én vertrouwenspersoon op sleutelmomenten.

Wat doe je concreet?

• Marktopvolging: Je volgt economische en financiële ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze inzichten naar concrete opportuniteiten en aandachtspunten voor je klanten.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en koppelt dit aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.