Klantenadviseur dossierbeheerder

Jobat; Wielsbeke; On-site; EUR 40,000 - 48,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt voor een modern boekhoudkantoor een klantenadviseur dossierbeheerder. Je beheert een portefeuille van vrije beroepen en managementvennootschappen en behandelt fiscale en financiële vraagstukken voor je klanten.

Dankzij een digitale werkomgeving ligt de focus op dossierinzicht, advies en toegevoegde waarde. Je werkt samen met interne specialisten en stelt tussentijdse rapporteringen en analyses op voor duidelijke inzichten.

Qualifications

• Klantgericht werken
• Analytisch denkvermogen
• Communicatieve vaardigheden
• Teamwerk

Responsibilities

• Beheer en volg je klantendossiers van A tot Z voor vrije beroepen en managementvennootschappen.
• Dien als eerste aanspreekpunt voor vragen en advies.
• Bewaker en optimalisatie van fiscale situaties voor klanten.
• Maak tussentijdse rapporteringen en analyses en bespreek cijfers met klanten.

Job description

Je komt terecht in een modern boekhoudkantoor waar persoonlijk contact en kwaliteit centraal staan. Het kantoor begeleidt ondernemers niet alleen bij hun boekhouding en fiscaliteit, maar ook bij financiële analyses, optimalisaties, startersbegeleiding en vermogens- en successieplanning.

De organisatie kiest bewust voor een digitale werking. Door automatisatie en een eigen digitaal platform wordt administratieve input zoveel mogelijk beperkt, waardoor er meer tijd ontstaat voor advies en klantenbegeleiding.

Je komt terecht in een team waar samenwerking belangrijk is, maar waar je tegelijk voldoende zelfstandigheid krijgt om jouw klantenportefeuille op jouw manier te beheren.

Jobomschrijving

Als klantenadviseur dossierbeheerder krijg je een eigen portefeuille van vrije beroepen en managementvennootschappen.

Je neemt onder meer volgende zaken voor je rekening:

• Je beheert en volgt jouw klantendossiers van A tot Z op.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen en advies.
• Je bewaakt de fiscale situatie van je klanten en detecteert opportuniteiten.
• Je denkt actief mee over fiscale optimalisaties.
• Je adviseert klanten bij belangrijke financiële en fiscale beslissingen.
• Je maakt tussentijdse rapporteringen en analyses.
• Je bespreekt de cijfers met je klanten en vertaalt die naar duidelijke inzichten.
• Je volgt dossiers proactief op en grijpt in wanneer je opportuniteiten of aandachtspunten ziet.
• Je werkt samen met interne specialisten wanneer een dossier extra expertise vraagt.

Dankzij de digitale werking van het kantoor hoef je bovendien niet te verdwalen in administratieve input. De focus ligt zoveel mogelijk op het dossier begrijpen, klanten adviseren en meerwaarde bieden.