Junior Life & Pension Financial Planner

NIKKI HANSENS & CO; Aalst; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

NIKKI HANSENS & CO zoekt meerdere profielen als financieel planner om portefeuille van klanten te beheren en uit te bouwen. Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op, volgt klanten persoonlijk op en realiseert commerciële doelstellingen binnen naleving van de wetgeving.

Je bewaart geïntegreerde totaalplannen, analyseert financiële situatie en adviseert over beleggingen, verzekeringen en kredieten. Je werkt tussen klanten en specialisten zoals accountants en bankiers om cliënten te begeleiden door

Responsibilities

• Je beheert en ontwikkelt dagelijks de portefeuille van je klanten.
• Je bouwt een duurzame vertrouwensrelatie op, volgt hen persoonlijk op en benut kansen om je commerciële doelstellingen te realiseren, steeds met respect voor hun behoeften en de geldende wetgeving.
• Als financieel planner begeleid je klanten bij het optimaliseren van hun financiële situatie en vermogen.
• Je stelt een geïntegreerd totaalplan op dat hen helpt hun levensdoelen te bereiken, met aandacht voor een gezonde financiële structuur en bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen.
• Je analyseert de financiële en vermogenssituatie van klanten, brengt hun noden in kaart en werkt samen een concreet actieplan uit. Daarbij adviseer je over een breed gamma aan financiële producten en diensten, zoals beleggingsoplossingen, levensverzekeringen en kredietproducten. In je advies verwerk je relevante elementen uit het fiscaal recht, vennootschapsrecht en successieplanning.
• Je biedt onafhankelijk en persoonlijk advies, afgestemd op zowel de privé- als professionele context van de klant.
• Daarnaast fungeer je als schakel tussen de klant en andere specialisten, zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs. Zo begeleid je hen doorheen alle belangrijke fases van hun leven.
• Tot slot beheer en ontwikkel je actief het aan jou toevertrouwde klantenbestand.
• Je onderhoudt regelmatige persoonlijke contacten en bouwt aan langdurige relaties, terwijl je opportuniteiten benut om je commerciële doelstellingen te behalen binnen een strikt gereglementeerd kader

Job description

NIKKI HANSENS & CO zoekt meerdere profielen als financieel planner om portefeuille van klanten te beheren en uit te bouwen. Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op, volgt klanten persoonlijk op en realiseert commerciële doelstellingen binnen naleving van de wetgeving.

Je bewaart geïntegreerde totaalplannen, analyseert financiële situatie en adviseert over beleggingen, verzekeringen en kredieten. Je werkt tussen klanten en specialisten zoals accountants en bankiers om cliënten te begeleiden door