Investment & Wealth Planning Advisor | Brussels

Sander; Brussel Hoofdstad; In loco; EUR 60.000 - 100.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Bedrijfswagen

Variabele verloning

Netto-onkostenvergoeding

Descrizione del lavoro

Sander zoekt een Investment & Wealth Planning Advisor om de verdere ontwikkeling van activiteiten in Vlaanderen te ondersteunen. Je beheert een bestaande klantenportefeuille en begeleidt klanten bij opbouwen, beschermen en structureren van hun vermogen.

Je analyseert hun situatie en ontwikkelt oplossingen rond Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning. Je werkt autonoom en bouwt langdurige relaties op met klanten, interne en externe specialisten.

Competenze

• Minstens 5 jaar ervaring binnen financieel advies
• Ervaring bij verzekeringsmakelaar, bank, verzekeraar of gelijkaardige instelling
• Kennis van Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning
• Klantgericht, empatisch en sterk in langetermijnrelaties bouwen
• Goede kennis van Nederlands, en kennis van Frans/Engels is een pluspunt

Mansioni

• Analyseer de persoonlijke en professionele financiële situatie van klanten.
• Adviseer rond Life & Pension, pensioenopbouw, beleggingen en vermogensplanning.
• Ontwikkel een financieel actieplan afgestemd op behoeften en lange termijn doelstellingen.
• Onderhoud en ontwikkel een bestaande portefeuille en bouw vertrouwensrelaties op.
• Identificeer mogelijkheden om klanten breder te begeleiden binnen de makelaar.

Conoscenze

Beleggingen

Vermogensplanning

Life & Pension

Klantgerichtheid

Formazione

Bachelor- of Masterdiploma in economische, juridische, financiële of commerciële richting

Strumenti

FSMA-toelatingen

Descrizione del lavoro

Voor één van onze klanten zijn we momenteel op zoek naar een Investment & Wealth Planning Advisor om de verdere ontwikkeling van de activiteiten in Vlaanderen te ondersteunen.

Life Planning Advisor | Het bedrijf:

Onze klant is een gerenommeerde verzekeringsmakelaar die particulieren, zelfstandigen en ondernemers begeleidt op het vlak van verzekeringen, pensioenopbouw, beleggingen, vermogensplanning en kredieten.

De organisatie onderscheidt zich door haar persoonlijke aanpak, brede expertise en focus op langetermijnrelaties. Als adviseur krijg je de mogelijkheid om klanten op een globale manier te begeleiden en oplossingen voor te stellen die aansluiten bij hun persoonlijke en professionele situatie.

Investment & Wealth Planning Advisor | De functie:

Als Life Planning Advisor ben je de financiële vertrouwenspersoon van je klanten. Je beheert een bestaande klantenportefeuille en begeleidt klanten bij het opbouwen, beschermen en structureren van hun vermogen.

Je analyseert hun financiële situatie, brengt hun doelstellingen in kaart en ontwikkelt oplossingen rond Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning. Daarbij volg je je klanten op lange termijn en pas je je advies aan wanneer hun persoonlijke of professionele situatie evolueert.

Jouw verantwoordelijkheden

• De persoonlijke en professionele financiële situatie van je klanten analyseren.
• Klanten adviseren rond Life & Pension, pensioenopbouw, beleggingen en vermogensplanning.
• Een financieel actieplan ontwikkelen dat aansluit bij hun behoeften en langetermijndoelstellingen.
• Rekening houden met relevante fiscale, juridische en patrimoniale aspecten.
• Bestaande oplossingen regelmatig evalueren en waar nodig optimaliseren.

Klantenbeheer & Relatieontwikkeling

• Een bestaande klantenportefeuille beheren en verder ontwikkelen.
• Langdurige vertrouwensrelaties opbouwen door kwalitatief en persoonlijk advies.
• Klanten regelmatig ontmoeten en hun financiële strategie aanpassen aan veranderingen in hun situatie.
• Nieuwe relaties ontwikkelen via aanbevelingen, networking en je professionele netwerk.
• Opportuniteiten identificeren om klanten breder te begeleiden binnen de verschillende expertisedomeinen van de makelaar.
• Samenwerken met interne en externe specialisten zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs.
• Fungeren als centraal aanspreekpunt en de verschillende financiële behoeften van je klanten met elkaar verbinden.
• De ontwikkelingen binnen Life & Pension, beleggingen, fiscaliteit en vermogensplanning actief opvolgen.
• Relevante fiscale en financiële wetgeving opvolgen en je expertise voortdurend verder ontwikkelen.
• Je beschikt over de nodige FSMA-toelatingen om klanten financieel advies te verstrekken.
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring binnen financieel advies, idealiter bij een verzekeringsmakelaar, bank, verzekeraar of andere financiële instelling.
• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een economische, juridische, financiële of commerciële richting.
• Je hebt een goede kennis van of sterke affiniteit met Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning.
• Je bent klantgericht, empathisch en sterk in het opbouwen van langdurige relaties.
• Je werkt autonoom en georganiseerd en beschikt over een proactieve en ondernemende mindset.
• Je bent comfortabel met klantencontact en het verder ontwikkelen van een professioneel netwerk.
• Je spreekt vloeiend Nederlands en beschikt over een goede professionele kennis van het Frans en Engels.
• Een vast contract binnen een gerenommeerde en groeiende verzekeringsmakelaar.
• Een adviserende functie waarin Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning samenkomen.
• Een bestaande klantenportefeuille waarop je verder kunt bouwen.
• Veel autonomie en verantwoordelijkheid in het beheer van je klanten en agenda.
• Een professionele omgeving waarin persoonlijk advies en langetermijnrelaties centraal staan.
• Samenwerking met ervaren specialisten uit verschillende financiële expertisedomeinen.
• Ruime mogelijkheden om je technische en adviserende expertise verder te ontwikkelen.

Een aantrekkelijk salarispakket

• Een competitief salaris, afgestemd op je ervaring en expertise.
• Een aantrekkelijke variabele verloning.
• Een bedrijfswagen.
• Een netto-onkostenvergoeding en competitieve extralegale voordelen.
• Opleidingen en professionele ontwikkelingsmogelijkheden om je expertise binnen Life & Pension en vermogensplanning