Conseiller(ère) en Investissements — Gestion de Portefeuille

ACCENT Jobs For People; Graven; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

ACCENT Jobs For People recherche un Personal Banker (conseiller en investissements) à Graven pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et de PME.

Vous suivez le portefeuille existant, réévaluez les besoins et proposez des placements adaptés; vous développez de nouvelles relations clients et identifiez les opportunités d’investissement. Vous conseillez sur les placements, l’épargne et les crédits, tout en assurant la conformité MiFID des dossiers.

Responsibilities

• Vous assurez le suivi régulier du portefeuille existant et réévaluez les besoins des clients pour proposer des placements adaptés.
• Vous développez de nouvelles relations clients et identifiez les opportunités d’investissement.
• Vous conseillez les clients en placements et en épargne, notamment sur les fonds, l’assurance-vie et les comptes d’investissement, dans le respect de leur profil de risque.
• Vous détectez les besoins en crédit, en particulier hypothécaire, et orienter les clients vers les solutions adaptées.
• Vous veillez à la conformité des dossiers, notamment MiFID et la documentation réglementaire.

Job description

ACCENT Jobs For People recherche un Personal Banker (conseiller en investissements) à Graven pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et de PME.

Vous suivez le portefeuille existant, réévaluez les besoins et proposez des placements adaptés; vous développez de nouvelles relations clients et identifiez les opportunités d’investissement. Vous conseillez sur les placements, l’épargne et les crédits, tout en assurant la conformité MiFID des dossiers.