Conseiller commercial - Temps plein - Job fixe (H/F/X)

ACCENT Jobs For People; Graven; On-site; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

ACCENT Jobs For People recherche un Personal Banker (conseiller en investissements) à Graven pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et de PME.

Vous suivez le portefeuille existant, réévaluez les besoins et proposez des placements adaptés; vous développez de nouvelles relations clients et identifiez les opportunités d’investissement. Vous conseillez sur les placements, l’épargne et les crédits, tout en assurant la conformité MiFID des dossiers.

Responsibilities

• Vous assurez le suivi régulier du portefeuille existant et réévaluez les besoins des clients pour proposer des placements adaptés.
• Vous développez de nouvelles relations clients et identifiez les opportunités d’investissement.
• Vous conseillez les clients en placements et en épargne, notamment sur les fonds, l’assurance-vie et les comptes d’investissement, dans le respect de leur profil de risque.
• Vous détectez les besoins en crédit, en particulier hypothécaire, et orienter les clients vers les solutions adaptées.
• Vous veillez à la conformité des dossiers, notamment MiFID et la documentation réglementaire.

Job description

La description de votre emploi

En tant que Personal Banker (conseiller en investissements), vous gérez et développez un portefeuille de clients particuliers et de PME :

• Vous assurez le suivi régulier du portefeuille existant, réévaluez les besoins des clients et proposez des placements adaptés.
• Vous développez de nouvelles relations clients et identifiez les opportunités d’investissement.
• Vous conseillez les clients en placements et en épargne, notamment sur les fonds, l’assurance-vie et les comptes d’investissement, dans le respect de leur profil de risque.
• Vous détectez les besoins en crédit, en particulier hypothécaire, et orientez les clients vers les solutions adaptées.
• Vous veillez à la conformité des dossiers, notamment pour les profils MiFID et la documentation réglementaire.