Client Advisor Investments - Financial Services Mechelen

Sander; Antwerpen; Sur place; EUR 42 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bedrijfswagen

Mobiliteitsbudget

Laadkaart

Onkostenvergoeding

Maaltijdcheques

Ecocheques

Verzekeringen

Jaarlijkse bonus

30 vakantiedagen

Thuiswerkdag per week

Résumé du poste

Sander zoekt een Client Advisor voor Mechelen. Je werkt samen met een Senior Advisor in een klein team en beheert een bestaande portefeuille particuliere klanten. Focus ligt op klantenrelaties, beleggingsexpertise en langetermijnadvies.

De functie is gericht op vermogensbeheer zonder agressieve KPI's, met aandacht voor klanttevredenheid en kwaliteit van de relatie. Je werkt regionaal mee aan de ontwikkeling van het kantoor in Mechelen.

Qualifications

• Minstens 2 jaar ervaring binnen banking, beleggingen of vermogensbeheer.
• Ervaring met adviseren/beheren van particuliere klanten.
• Goede kennis van financiële markten en beleggingen.
• Oprechte interesse in beleggen en financiële markten.
• Sterke relationele en communicatieve vaardigheden.
• Autonomie en klantgerichte mentaliteit; maturiteit bij aanpak.
• Nederlands op moedertaal- of vergelijkbaar niveau; Frans is een pluspunt.

Responsabilités

• Beheren en verder ontwikkelen van een bestaande portefeuille particuliere klanten.
• In kaart brengen van doelstellingen, risicoprofiel en beleggingshorizons.
• Verstrekken van gepersonaliseerd beleggingsadvies en portefeuille-positionering bespreken.
• Adviseren over activaklassen en beleggingsoplossingen.
• Portefeuilles opvolgen en klanten proactief contacteren.
• Zelfstandig organiseren en opvolgen van klantenafspraken.
• Duurzame relaties opbouwen op basis van vertrouwen en expertise.
• Nauw samenwerken met de Senior Adviser in Mechelen.
• Bijkomende business ontwikkelen via aanbevelingen en netwerk.
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kantoor in Mechelen.

Connaissances

Relatiebeheer

Klantcommunicatie

Beleggingskennis

Vermogensbeheer

Regionale dienstverleningsvaardigheden

Description du poste

• 37-hour working week.

Voor een van onze klanten, een onafhankelijke Belgische investeringsonderneming actief in vermogensbeheer en beleggingsdiensten, zijn we op zoek naar een Client Advisor voor het kantoor in Mechelen.

Je werkt er samen met een ervaren Senior Advisor in een klein lokaal team. Samen vormen jullie een complementair team van twee personen en neem je geleidelijk de verantwoordelijkheid over een deel van een bestaande portefeuille van particuliere klanten.

Deze opportuniteit is ideaal voor iemand met ervaring binnen Private Banking, Retail Banking, Wealth Management of beleggingsadvies die afstand wil nemen van een sterk KPI-gedreven omgeving en zich wil focussen op klantenrelaties, beleggingsexpertise en advies op lange termijn.

Als Client Advisor beheer en ontwikkel je relaties met particuliere klanten in de regio Mechelen. Je bent hun vertrouwde aanspreekpunt, brengt hun financiële situatie, beleggingsdoelstellingen, risicoprofiel en beleggingshorizon in kaart en vertaalt deze naar passende beleggingsoplossingen.

De aanpak verschilt van een klassieke verkoopgedreven retailbank: er zijn geen individuele verkoop-KPI's en geen cold-callingcultuur. Klanttevredenheid en kwalitatief advies staan centraal. Business development via aanbevelingen, je netwerk en bestaande relaties wordt gewaardeerd, maar agressieve prospectie wordt niet verwacht.

Jouw verantwoordelijkheden

• Beheren en verder ontwikkelen van een bestaande portefeuille van particuliere klanten.
• In kaart brengen van doelstellingen, risicoprofielen en beleggingshorizons.
• Verstrekken van gepersonaliseerd beleggingsadvies en bespreken van portefeuillepositionering.
• Adviseren over verschillende activaklassen en beleggingsoplossingen.
• Portefeuilles opvolgen en klanten proactief contacteren wanneer relevant.
• Zelfstandig organiseren en opvolgen van klantenafspraken.
• Duurzame relaties opbouwen op basis van vertrouwen en expertise.
• Nauw samenwerken met de Senior Advisor in Mechelen.
• Bijkomende business ontwikkelen via aanbevelingen en je lokale netwerk.
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kantoor in Mechelen.

De functie focust volledig op beleggingen en vermogensbeheer. Je verkoopt dus geen hypothecaire kredieten, consumentenkredieten of andere kredietproducten.

Je adviseert over een breed beleggingsuniversum, waaronder fondsen, aandelen, obligaties, derivaten, gestructureerde producten en ESG-oplossingen, aangevuld met alternatieve en private-marketbeleggingen waar relevant.

We zoeken een junior tot medior professional met minstens 2 jaar relevante ervaring. Je bent vandaag bijvoorbeeld Client Advisor, Investment Advisor, Personal Banker, Premium Banker, Junior Private Banker, Relationship Manager of Investment Specialist.

Je beschikt over:

• Minstens 2 jaar ervaring binnen banking, beleggingen of vermogensbeheer.
• Ervaring met het adviseren of beheren van particuliere klanten.
• Goede kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
• Oprechte interesse in beleggen en financiële markten.
• Sterke relationele en communicatieve vaardigheden.
• Een mature, autonome en klantgerichte mentaliteit.
• Nederlands op moedertaalniveau of vergelijkbaar niveau. Frans is een pluspunt, maar geen vereiste.

Autonomie is belangrijk. De organisatie vermijdt bewust micromanagement en geeft je het vertrouwen om zelfstandig je agenda, klantenafspraken en relaties te beheren. Je bent matuur, georganiseerd, klantgericht en commercieel wanneer zich opportuniteiten voordoen, zonder agressief verkoopgedreven te zijn.

Uiteindelijk staan klanttevredenheid en de kwaliteit van de klantenrelatie centraal, niet het aantal telefoongesprekken of afspraken.

Werkomgeving & pakket

Het kantoor in Mechelen bestaat momenteel uit één ervaren Senior Advisor. Samen vormen jullie een lokaal team van twee personen. Je rapporteert aan de Head of Commercial, verantwoordelijk voor de Belgische vestigingen. De bredere commerciële organisatie komt wekelijks digitaal samen, terwijl het dagelijkse klantenbeheer lokaal wordt georganiseerd.

Na ongeveer 6 maanden kan één thuiswerkdag per week mogelijk zijn, afhankelijk van voldoende bezetting op kantoor.

• Bedrijfswagen met een mobiliteits-/wagenbudget van ongeveer €800 en elektrische opties.
• Laadkaart en €220 netto onkostenvergoeding/maand.
• €10 maaltijdcheques per gewerkte dag en ecocheques.
• Groeps-, hospitalisatie- en tandverzekering.
• Discretionaire jaarlijkse bonus.
• 30 vakantiedagen (20 wettelijke + 10 bijkomende).
• Mogelijkheid tot 1 thuiswerkdag/week na ongeveer 6 maanden.