Beleggingsadviseur (H/F/X)

FUNDING FORCE; Mol; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

FUNDING FORCE in België zoekt een gedreven relatiebeheerder die zelfstandig een klantenportefeuille beheert en met eigenaarschap aan lange termijn doelstellingen werkt. Je signaleert kansen, informeert helder over risico's en kosten en levert een volledig advies in samenwerking met kredieten en verzekeringen.

Je analyseert markten en trends en vertaalt deze naar op maat gemaakte beleggingsplannen, afgestemd op doelstellingen en risicoprofiel van de klant.

Responsibilities

• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.

Job description

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat doe je concreet?

• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.