Beleggingsadviseur

CTRL-F; Kortenaken; On-site; EUR 28,000 - 39,000; Full time

Benefits offered by this job

Eindejaarspremie

Groepsverzekering 4%

Cadeaucheques

Ecocheques

Netto- en onkostenvergoeding

Bedrijfswagen na zes maanden

Job summary

CTRL-F zoekt een beleggingsadviseur voor een kleinschalig kantoor in Kortenaken. Je begeleidt particuliere klanten bij financiële doelen, analyseert behoeften en risicoprofiel, en onderhoudt duurzame klantrelaties. Je onderhoudt portefeuille-overzichten en bespreekt jaarlijks de voortgang.

Je werkt in een familiaal team, met ruimte voor groei naar vermogensadviseur. PCP-attest is vereist; ervaring in bank/financiële dienstverlening is een pluspunt.

Qualifications

• Ervaring met beleggen is een pluspunt maar geen vereiste
• Vlotte Nederlandse communicatie, heldere uitleg van financiële informatie
• Sociaal, betrouwbaar en gericht op duurzame klantrelaties
• Kleine, familiaire kantooromgeving in Kortenaken

Responsibilities

• Contact met warme leads en bestaande klanten
• Behoefteanalyse en risicoprofiel van klanten bepalen
• Portefeuille opvolgen en jaarlijkse bespreking plannen
• Beleggingsvoorstellen toelichten zonder vakjargon
• Relatiebeheer en klantgericht werken in een kleinschalige kantooromgeving

Skills

Beleggingsadvies

Klantrelaties

Communicatie

Education

PCP-attest

Job description

Wat zijn je taken als beleggingsadviseur?

Als beleggingsadviseur help je particuliere klanten om hun financiële doelen te vertalen naar passend beleggingsadvies.

• Contact met warme leads en bestaande klanten
• Analyse van behoeften, verwachtingen en risicoprofiel
• Opvolging van de portefeuille en jaarlijkse besprekingen
• Heldere toelichting van beleggingsvoorstellen, zonder vakjargon
• Persoonlijk advies en relatiebeheer staan centraal
• Kleinschalige kantoorwerking in Kortenaken
• Naast beleggingsadvies ook bredere klantgerichte en commerciële taken, afhankelijk van je ervaring

Wie ben jij?

• Bij voorkeur ervaring binnen bank of financiële dienstverlening
• Ervaring met beleggingen is mooi meegenomen, maar geen must
• PCP-attest is wel vereist
• Je communiceert vlot in het Nederlands en legt financiële info helder uit
• Je luistert eerst, stelt gerichte vragen en geeft doordacht advies
• Je bent sociaal, betrouwbaar en bouwt graag duurzame klantrelaties op
• Je past je vlot aan en draagt bij aan een familiale, positieve sfeer

Wat heeft het bedrijf voor jou in petto?

• Een bruto maandloon van ongeveer €2.500 tot €3.500, afhankelijk van je ervaring en kennis
• Een voltijdse werkweek van 37,5 uur
• 20 wettelijke vakantiedagen en bankholidays
• Eindejaarspremie, ecocheques, cadeaucheques en een groepsverzekering van 4%
• Netto- en onkostenvergoeding, bespreekbaar binnen het totale pakket
• Mogelijkheid tot een bedrijfswagen na ongeveer zes maanden
• Begeleiding en ruimte om door te groeien naar een zelfstandige rol als vermogensadviseur
• Je werkt op kantoor samen met een zeer familiaal team; structureel thuiswerk is niet voorzien

Wil je klanten begeleiden bij belangrijke financiële keuzes en tegelijk groeien in beleggingsadvies? Stel je kandidaat voor deze vacature; het verdere gesprek verloopt persoonlijk en transparant.

Het bedrijf zelf?

Je komt terecht in een kleinschalig en familiaal kantoor in Kortenaken, waar je samen met een compact team van drie collega’s werkt aan persoonlijk klantencontact en langdurige relaties. De focus ligt op particulieren, met ruimte om een bestaande beleggingsportefeuille op te volgen, warme leads op te nemen en klanten op een adviserende manier verder te helpen. Binnen een stabiele kantooromgeving krijg je de kans om je expertise in beleggingen verder uit te bouwen, met ruimte voor begeleiding, verantwoordelijkheid en doorgroei.