Beleggingsadviseur

Jobat; Genk; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Job bij een grote bank in Genk zoekt een beleggingsadviseur die klanten centraal stelt. Je analyseert de financiële situatie en bepaalt het beleggingprofiel en het investeringsbedrag, rekening houdend met doelstellingen en risicotolerantie.

Daarnaast beoordeel je de kennis van beleggingen bij klanten en geef je op maat advies. Je stelt passende producten voor en legt de opties duidelijk uit, zodat klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Qualifications

• Begrijpen en analyseren van de financiële situatie van klanten.
• Bepalen van het beleggingprofiel en investeringsbedrag.
• Beoordelen van risicobereidheid en doelstellingen.
• Voorstellen van passende beleggingsproducten en toelichting geven.

Responsibilities

• Analyseren van klantens financiële situatie en doelstellingen.
• Bepalen hoeveel geld klant idealiter moet investeren.
• Voorschrijven van passende beleggingsproducten en toelichting geven.

Job description

Onze klant is een bekende grootbank met een uitstekende reputatie in de regio. Ze hechten veel waarde aan een goede, op maat gemaakte klantenservice en zetten sterk in op digitalisering. Vanwege sterke groei zijn zij op zoek naar een extra medewerker om hun team te versterken.

Jobomschrijving

Als beleggingsadviseur bij onze klant speel je een cruciale rol in het financiële welzijn van klanten. Je bent verantwoordelijk voor het grondig begrijpen en analyseren van de financiële situatie van elke klant om hun unieke beleggersprofiel te bepalen. Dit betekent dat je door middel van een reeks gerichte vragen bepaalt hoeveel geld een klant idealiter zou moeten investeren en welke productcategorieën het best aansluiten bij hun financiële doelen. Je helpt klanten om heldere doelstellingen en termijnen voor hun beleggingen te bepalen, rekening houdend met hun risicotolerantie. In deze functie is het essentieel dat klanten begrijpen waarin ze beleggen. Daarom beoordeel je hun kennis en ervaring met betrekking tot beleggen, zodat je advies op maat kunt geven. Op basis van de geanalyseerde informatie stel je producten voor die passen bij het profiel en de strategie van de klant en zorg je voor een duidelijke uitleg van de voorgestelde beleggingsopties.