ADVISEUR BELEGGINGEN | VAST CONTRACT

Jobat; Tongeren, Borgloon; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een sterk verankerd bank- en verzekeringskantoor in de regio Tongeren-Borgloon.

Je bouwt langdurige relaties op, analyseert de financiële situatie en doet gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen. Je werkt nauw samen met collega’s om klanten een totaaloplossing te bieden en bewaakt de kwaliteit van financieel advies.

Responsabilités

• Adviseren van klanten rond beleggingsproducten en vermogensopbouw.
• Analyseren van de financiële situatie, risicobereidheid en doelstellingen van klanten.
• Uitwerken van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen.
• Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
• Proactief detecteren van commerciële opportuniteiten binnen het klantenbestand.
• Opbouwen van langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwen en expertise.
• Nauw samenwerken met collega's binnen het kantoor om klanten een totaaloplossing aan te bieden.

Connaissances

Beleggingsadvies

Financieel advies

Klantrelaties

Vermogensbeheer

Description du poste

Beleggingsadviseur | Regio Tongeren-Borgloon | Vast Contract

Ben jij gepassioneerd door beleggen en financieel advies? Krijg je energie van het begeleiden van klanten bij het opbouwen en beheren van hun vermogen? Werk je graag in een persoonlijk en lokaal kantoor waar vertrouwen, langetermijnrelaties en kwalitatief advies centraal staan? Dan is deze uitdaging iets voor jou.

Voor een sterk verankerd en groeiend bank- en verzekeringskantoor in de regio Tongeren - Borgloon zijn wij op zoek naar een Beleggingsadviseur.

Jobomschrijving

Jouw functie als Beleggingsadviseur

Als beleggingsadviseur ben je het aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen laten groeien en beschermen. Je bouwt duurzame relaties op en biedt professioneel advies op maat van de financiële doelstellingen van de klant.

Je takenpakket bestaat uit:

• Adviseren van klanten rond beleggingsproducten en vermogensopbouw
• Analyseren van de financiële situatie, risicobereidheid en doelstellingen van klanten
• Uitwerken van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen
• Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles
• Proactief detecteren van commerciële opportuniteiten binnen het klantenbestand
• Opbouwen van langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwen en expertise
• Nauw samenwerken met collega's binnen het kantoor om klanten een totaaloplossing aan te bieden