Adviseur Beleggingen (H/F/X)

FUNDING FORCE; Ardooie; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine financier à Ardooie recherche un Conseiller / une Conseillère en gestion de patrimoine financier. Le candidat devra analyser la situation financière des clients, établir des études patrimoniales et développer un portefeuille de clients. Une expérience minimale de 5 ans est exigée. Ce poste offre un contrat à durée indéterminée.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine financier.
• Capacité à analyser et proposer des solutions adaptées.

Responsabilités

• Analyser la situation financière des clients.
• Établir une étude patrimoniale et proposer des produits.
• Développer et gérer un portefeuille de clients.

Connaissances

Analyse de la situation financière

Définition des objectifs financiers

Établissement d'études patrimoniales

Développement d'un portefeuille de clients

Suivi des dossiers clients

Stratégie financière

Formation

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Maîtrise universitaire ou équivalent

Description du poste

Publiée le 22/09/2025 - Réference : 1379358

Conseil en relations publiques et en communication

Durée indéterminée

Non renseigné

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Lieu(x) de travail

Votre profil

Métier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Compétences professionnelles

• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
• Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
• Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
• Développer un portefeuille de clients/prospects
• Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client
• Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
• Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
• Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

• Baccalauréat universitaire ou équivalent
• Maîtrise universitaire ou équivalent

Niveau d'expérience

Exigé

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans Non

Date de diffusion :

Date de fin de diffusion :

Nom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire :