Berater (w/m/d) Private Banking Olten

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Lavamünd; Hybrid; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Regionale Verwurzelung

Zusammenfassung

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine empathische Fachperson für Private Banking in Kärnten. Sie beraten Privatkundinnen und -kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Anlage- und Vorsorgelösungen und arbeiten eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen.

Sie verfügen über eine bankfachliche Ausbildung und relevante Weiterbildungen, besitzen Networking-Fähigkeiten in der Region und tragen zur Kundenzufriedenheit sowie zur Portfolioentwicklung bei.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Empathische, authentische Persönlichkeit mit Fokus auf Kundenerlebnis.
• Unternehmerisches Denken, Integrität und ausgeprägte Kundenorientierung.

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung und bedürfnisorientierte Beratung im Private Banking.
• Analysieren individueller Kundenwünsche, Ziele und Lebenssituationen.
• Entwicklung individueller Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgekonzepte.
• Aufbau und Pflege eines wachsenden Kund_portfolios im Anlagebereich.

Jobbeschreibung

Wir sind die Bank von Helvetia - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Du betreust und berätst unsere Private Banking Kundinnen und Kunden ganzheitlich und bedürfnisorientiert und positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson in allen Finanzfragen. Dabei unterstützt du sie bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft und empfiehlst passende Anlage- und Vorsorgelösungen.
• Du analysierst die Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche, Ziele und Lebenssituationen. Bei Bedarf arbeitest du eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen und entwickelst passende Anlagelösungen.
• Gemeinsam mit internen Spezialistinnen und Spezialisten der Bank und der Versicherung erarbeitest du individuelle Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepte.
• Du gewinnst aktiv neue Private Banking Kundinnen und Kunden und entwickelst dein Kundenportfolio im Anlagebereich kontinuierlich weiter.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzt diese gezielt durch aktives Cross-Selling. Dabei berätst du deine Kundinnen und Kunden umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
• Du beobachtest die Entwicklungen an den Finanzmärkten und besprichst diese regelmässig mit deinen Kundinnen und Kunden.
• An Kundenanlässen repräsentierst du unser Private Banking nach innen und aussen.

Was du mitbringst

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden.
• Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine Weiterbildung, zum Beispiel Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
• Du bist eine empathische und authentische Persönlichkeit und verstehst es, unseren Private Banking Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten.
• Du bist eine engagierte, unternehmerisch denkende und integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Dein Teamgeist sowie dein sicheres und gewinnendes Auftreten runden dein Profil ab.
• Dank deiner regionalen Verwurzelung und deines bestehenden Netzwerks kennst du die lokalen Gegebenheiten und verfügst über wertvolle Kontakte in der Region.

Kontakt

HR Business Partnerin
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Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.