Ganzheitlicher Banking‑ & Versicherungsberater

Helvetia Baloise Group; Schweiz; Remote; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in Kärnten sucht eine Bankberaterin bzw. Bankberater, der Kunden ganzheitlich in Vermögen, Anlagen, Vorsorge und Finanzierung betreut.

Sie arbeiten eng mit Versicherungs- und Bankkollegen zusammen, bauen aktiv ein regionales Kundennetzwerk auf, gewinnen neue Kunden und setzen Marktchancen eigeninitiativ um, um langfristiges Vertrauen und nachhaltigen Geschäftserfolg zu schaffen.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung im Bank-, Finanz- oder betriebswirtschaftlichen Bereich.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Beratung im Banking-, Anlage-, Finanzierungs- oder Private-Banking-Umfeld.
• SAQ-Zertifizierung (Affluent oder Individualkundenberatung) oder Bereitschaft, diese zu erwerben.
• Freude am Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen sowie starkes regionales Netzwerk.
• Ausgeprägtes Gespür für Kundenbedürfnisse, Beratungs- und Abschlusskompetenz.
• Unternehmerische Denkweise, Eigeninitiative und Wille, Chancen zu nutzen.
• Authentisches Auftreten sowie Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten.
• Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Responsibilities

• Du arbeitest Hand in Hand mit Versicherungsberatern und Bankkollegen und gewährleistest eine ganzheitliche Beratung.
• Du berätst Kundinnen und Kunden umfassend in Vermögen, Anlagen, Vorsorge und Finanzierung.
• Du gewinnst aktiv neue Kundinnen und Kunden und baust dein regionales Portfolio sowie dein Netzwerk aus.
• Du erkennst Marktchancen, handelst unternehmerisch und setzt Marktbearbeitung engagiert um.
• Du repräsentierst unsere Bank authentisch und schaffst nachhaltiges Vertrauen bei Kundinnen und Kunden.
• Du organisierst deinen Arbeitsalltag eigenverantwortlich und übernimmst Verantwortung für nachhaltigen Geschäftserfolg.

Skills

Kundenberatung

Beziehungsmanagement

Netzwerkaufbau

Abschlussstärke

Unternehmerische Denkweise

Education

Bankausbildung

Weiterbildung im Bank-/Finanzbereich

Tools

SAQ-Zertifizierung

Job description

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in Kärnten sucht eine Bankberaterin bzw. Bankberater, der Kunden ganzheitlich in Vermögen, Anlagen, Vorsorge und Finanzierung betreut.

Sie arbeiten eng mit Versicherungs- und Bankkollegen zusammen, bauen aktiv ein regionales Kundennetzwerk auf, gewinnen neue Kunden und setzen Marktchancen eigeninitiativ um, um langfristiges Vertrauen und nachhaltigen Geschäftserfolg zu schaffen.