Senior Wealth Advisor

Bull Market Securities; Buenos Aires; Híbrido; ARS 900.000 - 1.300.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

En Bull Market Securities buscamos incorporar un/a Senior Wealth Advisor para sumarse a nuestro equipo, orientado a clientes de alto patrimonio y con visión integral de Wealth Management.

La posición implica gestionar relaciones HNW/UHNW, desarrollar propuestas de inversión, y liderar el desarrollo comercial dentro de nuestra estructura boutique, con interacción con Trading, Investment Management y operaciones.

Formación

• 5 a 10 años de experiencia relevante en Wealth Management, Private Banking, Brokerage, Financial Advisory o puestos similares (Excluyente).
• Licencias FINRA vigentes y adecuadas para asesoramiento y actividad comercial (Series 7 y 66 o equivalentes).
• Experiencia comprobable gestionando relaciones con clientes HNW/UHNW (Excluyente).
• Track record comercial demostrable (captación de activos, ingresos o desarrollo de relaciones).
• Conocimientos de mercados financieros, productos de inversión y construcción de portfolios.

Responsabilidades

• Gestionar integralmente relaciones con clientes HNW/UHNW y ser referente de la firma.
• Desarrollar propuestas de inversión y estrategias de cartera en coordinación con equipos internos.
• Realizar revisiones de cartera y mantener comunicación proactiva con clientes.
• Generar nuevas oportunidades comerciales a través de relaciones y networking.
• Liderar el proceso comercial desde la identificación hasta la conversión.
• Coordinar con Trading, Investment Management y operaciones la implementación de estrategias.

Conocimientos

Experiencia en Wealth Management

Relaciones con clientes HNW/UHNW

Habilidades comerciales

Comunicación y negociación

Inglés profesional

Educación

Licencias FINRA Series 7 y 66

Descripción del empleo

En Bull Market Securities buscamos incorporar un/a Senior Wealth Advisor para sumarse a nuestro equipo.

La posición está orientada a profesionales con sólida experiencia en la industria financiera, fuerte orientación al cliente y mentalidad comercial, que quieran asumir un rol clave en el desarrollo y crecimiento de nuestra práctica de Wealth Management dentro de nuestro Broker Dealer y RIA registrados en EE.UU.

Buscamos una persona con experiencia comprobable gestionando relaciones con clientes de alto patrimonio, capacidad para generar nuevas oportunidades de negocio y habilidades para construir relaciones de largo plazo. El rol combina asesoramiento financiero, gestión de relaciones y desarrollo comercial, con una mirada integral sobre la experiencia del cliente.

Se trata de una posición hands-on, dentro de una organización boutique, dinámica y en crecimiento, con interacción constante con los equipos de Trading, Investment Management, Client Services, Middle Office y Operations.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

• Gestionar integralmente relaciones con clientes HNW y UHNW, actuando como referente de la firma.
• Comprender los objetivos, necesidades, restricciones y perfil de cada cliente para brindar un asesoramiento adecuado.
• Desarrollar propuestas de inversión y estrategias de cartera en coordinación con los equipos internos correspondientes.
• Realizar revisiones periódicas de cartera y mantener una comunicación proactiva con los clientes.
• Generar nuevas oportunidades comerciales a través de relaciones propias, referrals, networking y desarrollo de prospectos.
• Profundizar las relaciones existentes, identificando oportunidades para incrementar activos bajo gestión y ampliar los servicios utilizados por cada cliente.
• Liderar el proceso comercial desde la identificación de una oportunidad hasta su conversión y posterior desarrollo.
• Coordinar con Trading, Investment Management y las áreas operativas la correcta implementación y seguimiento de las estrategias acordadas con los clientes.
• Mantener actualizado el pipeline comercial, CRM y documentación relevante de las relaciones bajo su responsabilidad.
• Contribuir activamente al desarrollo de la práctica de Wealth Management y a la mejora continua de la experiencia del cliente.
• Trabajar en forma coordinada con el Wealth Management Associate, delegando y supervisando actividades de preparación, seguimiento y soporte.
• Cumplir con las políticas internas y los requerimientos regulatorios y de Compliance aplicables.

¿Qué perfil buscamos?

• Perfil con fuerte orientación al cliente y mentalidad comercial.
• Capacidad para construir relaciones de confianza de largo plazo.
• Excelente capacidad de comunicación, negociación y generación de vínculos.
• Perfil autónomo, proactivo y con fuerte sentido de responsabilidad.
• Capacidad para combinar credibilidad técnica con visión comercial.
• Orientación a resultados y capacidad demostrable para desarrollar negocios.
• Persona pragmática, colaborativa y hands-on.
• Capacidad para trabajar eficazmente con diferentes equipos en un entorno dinámico y en crecimiento.
• Comodidad para asumir responsabilidad tanto por la calidad del servicio como por el crecimiento de su cartera.

Requisitos

• Aproximadamente 5 a 10 años de experiencia relevante en Wealth Management, Private Banking, Brokerage, Financial Advisory o posiciones similares. (Excluyente)
• Licencias FINRA vigentes y adecuadas para desempeñar funciones de asesoramiento y actividad comercial, idealmente Series 7 y Series 66 o equivalentes según corresponda. (Excluyente)
• Experiencia comprobable gestionando relaciones con clientes HNW/UHNW. (Excluyente)
• Track record comercial demostrable, ya sea mediante captación de activos, generación de revenue, incorporación de nuevos clientes o desarrollo de relaciones existentes.
• Sólidos conocimientos de mercados financieros, productos de inversión y construcción de portfolios.
• Excelentes habilidades comerciales, interpersonales y de comunicación.
• Alto nivel de autonomía, organización y capacidad de seguimiento.
• Inglés profesional, oral y escrito.

Se valorará

• Cartera propia o relaciones comerciales potencialmente transferibles.
• Experiencia trabajando con clientes latinoamericanos y estructuras internacionales/offshore.
• Experiencia en entornos multicustodia o con distintas plataformas de inversión.
• Red de contactos relevante para el desarrollo de nuevos negocios.
• Evidencia de crecimiento sostenido y progresión profesional a lo largo de su carrera.

Ofrecemos la oportunidad de formar parte de una práctica de Wealth Management en crecimiento, con exposición directa a clientes de alto patrimonio y participación activa en el desarrollo del negocio.

Un entorno boutique, dinámico y colaborativo, con interacción cercana con equipos especializados de Trading, Investment Management, Client Services, Middle Office y Operations.

Modalidad: Híbrida (3 días presenciales y 2 días remoto)

Zona de trabajo: Puerto Madero, Buenos Aires.