Owner de Renta Fija

BYMA Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; Buenos Aires; Híbrido; ARS 1.200.000 - 1.800.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Trabajo remoto 3 días/semana

Vacaciones flexibles

Seguro OSDE

Descripción de la vacante

BYMA Bolsas y Mercados Argentinos S.A. busca un/a profesional con amplia experiencia en renta fija y DCM para liderar desarrollo de productos y asegurar la conformidad regulatoria. La posición implica colaboración estrecha con Custodia y Mercados, y soporte a operaciones y ventas.

Se requiere MBA o especialización y al menos 10 años en DCM, con inglés avanzado y conocimiento de CNV. Ofrecemos un esquema híbrido con days presenciales y remotos, en Buenos Aires.

Formación

• Posgrado, MBA o Especialización en Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales o Banca de Inversión.
• Certificación de idoneidad en mercado de capitales (deseable)
• Mínimo 10 años de experiencia en DCM (Debt Capital Markets), estructuración de deuda, banca corporativa o mercado de capitales argentino y/o internacional
• Experiencia en relación con la CNV y el proceso regulatorio de aprobación de instrumentos de deuda pública y privada.
• Conocimiento del ecosistema de intermediación local: ALyCs, bancos colocadores, calificadoras, estudios jurídicos.
• Experiencia en trabajo transversal con equipos comerciales, legales, operaciones y áreas de negocio.

Responsabilidades

• Desarrollo y gestión del portafolio de productos de renta fija.
• Diseñar y mantener actualizada la oferta de productos de deuda de BYMA: ONs, Fideicomisos Financieros, ON PyME, Cheques y Pagarés Avalados.
• Identificar oportunidades de nuevos instrumentos a partir del análisis de necesidades del mercado y tendencias internacionales, liderando el proceso de desarrollo e implementación end to end.
• Mantener actualizado los marcos normativos de cada instrumento en coordinación con las áreas legales y la CNV.
• Estructuración y soporte técnico a operaciones.
• Actuar como referente técnico en la estructuración de operaciones de deuda: definición de términos, covenants, garantías, condiciones de emisión, tasa, plazo y esquemas de distribución.
• Participar activamente en el proceso de originación junto al Head de Clientes Primarias, brindando soporte técnico especializado en reuniones con emisores, colocadores y estudios jurídicos.
• Supervisar la documentación técnica de cada emisión (prospecto, suplemento), asegurando cumplimiento regulatorio y consistencia con los estándares de BYMA.
• Coordinación comercial con Head de Clientes Primarias.
• Articular diariamente con el Head de Clientes Primarias para definir y adaptar la propuesta de valor de renta fija a las necesidades de financiamiento de cada emisor.

Conocimientos

Análisis crediticio

Modelos de valuación

Finanzas corporativas

Inglés avanzado

Educación

MBA o Especialización en Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales o Banca de Inversión

Certificación de idoneidad en mercado de capitales

Descripción del empleo

#SomosBYMA, la Bolsa de Valores líder de Argentina. Trabajamos para transformar la inversión en trabajo y desarrollo, generamos el escenario y los productos para que todos los argentinos puedan canalizar sus ahorros y obtengan un rendimiento que les permita alcanzar sus metas.

Owner de renta fija

¿Cuáles serán tus desafíos?

• DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE RENTA FIJA
• Diseñar y mantener actualizada la oferta de productos de deuda de BYMA: ONs (simples, garantizadas, convertibles, sustentables), Fideicomisos Financieros, ON PyME, Cheques y Pagarés Avalados.
• Identificar oportunidades de nuevos instrumentos a partir del análisis de necesidades del mercado y tendencias internacionales, liderando el proceso de desarrollo e implementación end to end.
• Mantener actualizado los marcos normativos de cada instrumento en coordinación con las áreas legales y la CNV.
• ESTRUCTURACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A OPERACIONES
• Actuar como referente técnico en la estructuración de operaciones de deuda: definición de términos, covenants, garantías, condiciones de emisión, tasa, plazo y esquemas de distribución.
• Participar activamente en el proceso de originación junto al Head de Clientes Primarias, brindando soporte técnico especializado en reuniones con emisores, colocadores y estudios jurídicos.
• Supervisar la documentación técnica de cada emisión (prospecto, suplemento), asegurando cumplimiento regulatorio y consistencia con los estándares de BYMA.
• COORDINACIÓN COMERCIAL CON HEAD DE CLIENTES PRIMARIAS
• Articular diariamente con el Head de Clientes Primarias para definir y adaptar la propuesta de valor de renta fija a las necesidades de financiamiento de cada emisor.
• Proveer al equipo de cobertura materiales técnicos actualizados: fichas de producto, argumentarios de venta, benchmarks de mercado y casos de éxito. Participar en la calificación y priorización del pipeline de emisiones de deuda.
• ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS DE CUSTODIA Y MERCADOS DE BYMA
• Coordinar con el Área de Custodia para asegurar el correcto registro y custodia de los instrumentos emitidos, la digitalización del registro de bonistas y la correcta ejecución de corporate actions (pago de cupones, amortizaciones, rescates anticipados).
• Articular con el Área de Mercados para desarrollar condiciones de liquidez secundaria adecuadas: market making, mejora del turnover y presencia permanente de puntas. Impulsar el cross-selling de servicios sobre la base de emisores de renta fija, maximizando el P&L total por instrumento.
• INNOVACIÓN Y REGULACIÓN
• Liderar la incorporación de instrumentos innovadores: ONs convertibles, deuda privada, instrumentos en moneda local indexada. Gestionar las relaciones con la CNV para la aprobación de nuevos marcos regulatorios e instrumentos.
• Monitorear permanentemente las mejores prácticas internacionales en DCM y proponer su adaptación al mercado argentino.
• GESTIÓN OPERATIVA, TECNOLOGÍA Y REPORTE
• Supervisar el proceso operativo de las emisiones en coordinación con Operaciones y Tecnología: desde el registro inicial hasta la liquidación. Impulsar la automatización de procesos en el ciclo de vida de los instrumentos de deuda.
• Reportar periódicamente al Chief of Financing & Listings sobre las métricas de renta fija, el pipeline de productos y el cumplimiento del plan estratégico.

¿Qué valoramos?

• Posgrado, MBA o Especialización en Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales o Banca de Inversión.
• Certificación de idoneidad en mercado de capitales (deseable)
• Mínimo 10 años de experiencia en DCM (Debt Capital Markets), estructuración de deuda, banca corporativa o mercado de capitales argentino y/o internacional
• Experiencia en relación con la CNV y el proceso regulatorio de aprobación de instrumentos de deuda pública y privada.
• Conocimiento del ecosistema de intermediación local: ALyCs, bancos colocadores, calificadoras, estudios jurídicos.
• Experiencia en trabajo transversal con equipos comerciales, legales, operaciones y áreas de negocio.

Conocimientos En

• Instrumentos de renta fija.
• Marco regulatorio CNV para la emisión de valores negociables en Argentina.
• Finanzas corporativas.
• Análisis crediticio y modelos de valuación.
• Inglés avanzado — oral y escrito.

Beneficios

Experiencia Flex: 3 días de trabajo remoto y 2 días de presencialidad por semana.

Horario de trabajo: 10 a 18:30 hs.

Vacaciones Flex: Contás con 10 días hábiles de vacaciones y 14 días para trabajar online desde donde quieras, antes o después de tus vacaciones.

Reintegro por gastos de conectividad.

#BYMAEduca: becas para maestrías y convenios con universidades líderes (cursos ejecutivos, carreras de grado, ciclos complementarios, terciarios, posgrado, maestrías, incluso doctorados).

Inglés/Portugués y cursos gratuitos en BYMAEduca (vos y tus familiares pueden aprender a invertir).

Licencia por maternidad con regreso progresivo y Licencia por paternidad extendida. Sala de Lactancia en BYMA.

Cobertura de prepaga para el grupo familiar (OSDE), seguro de vida y campañas de vacunación.

Descuentos en redes de gimnasios (puedés compartir con 3 personas).

Viandas: Contamos con un sistema de viandas (para todas las elecciones alimentarias) en donde BYMA paga el 80% del valor de las mismas.

Descuentos en Molinos Río de la Plata, Bimbo, Norton, Samshop (Samsung), y muchas más.

Regalos corporativos (cumpleaños, noche de bodas, nacimientos, fin de año, entre otros).

Esta es una compañía líder del Mercado de Capitales argentino. Sumate a nuestra CulturaBYMA que prioriza el bienestar, la igualdad, el desarrollo profesional y la inclusión. Formá parte de un equipo de personas que trabajan por un gran propósito.