Asesor financiero

FINZO; Ciudad de Mendoza; Presencial; ARS 700.000 - 1.200.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Cartera asignada

Remuneración fija + variable

Formación continua

Exposición profesional

Descripción de la vacante

Finzo busca gestionar y hacer crecer una cartera de clientes, incrementando saldos a través de activación de cuentas y capitalización de la cartera existente, con asesoramiento conforme al perfil de cada cliente y cumplimiento normativo CNV.

Se ofrece cartera desde el día uno, herramientas CRM, remuneración fija + variable y formación continua mediante Academia Finzo, con oportunidades de participación en espacios de asesoramiento por streaming.

Formación

• Matrícula CNV como Idóneo en Mercado de Capitales vigente (excluyente).
• Estudios en curso o finalizados en Administración, Economía, Finanzas, Contador Público o carreras afines.
• Conocimiento del mercado de capitales argentino: curva soberana, LECAP, obligaciones negociables, cauciones, FCI y acciones.
• Conocimiento del mercado de EE. UU.: CEDEAR y ETF.
• Manejo de Excel / Sheets a nivel intermedio y disciplina de registro en CRM.
• Excelente comunicación escrita, telefónica y presencial.
• Manejo de herramientas de IA.
• Indicar remuneración pretendida (excluyente).

Responsabilidades

• Administrar la cartera asignada, con seguimiento periódico y revisión del perfil de riesgo.
• Diseñar y proponer estrategias de inversión ajustadas al perfil del cliente: renta fija, renta variable, FCI, dólar e instrumentos de cobertura, en mercado local y de EE.UU.
• Gestionar la activación de cuentas inactivas y la colocación de saldos inmovilizados.
• Ejecutar campañas de contacto (telefónico, WhatsApp y videollamadas por Meet) con propuesta concreta de instrumento y llamado a la acción.
• Impulsar la capitalización de la cartera y la generación de referidos.
• Participar de espacios de asesoramiento y contenido en vivo por streaming, con acompañamiento del equipo de comunicación y formación de Finzo.
• Acompañar la operatoria del cliente y/o derivación a backoffice: apertura de cuenta, transferencias, suscripción de FCI y colocación en instrumentos.
• Registrar íntegramente la actividad comercial en el CRM: contactos, propuestas, objeciones y próximos pasos.
• Cumplir con las normas de conducta y documentación exigidas por CNV (perfil del inversor, registro de recomendaciones).
• Participar de la formación interna del equipo y de las instancias de Academia Finzo.

Conocimientos

Gestión de cartera

Comunicación efectiva

Conocimiento del mercado de capitales

Conocimiento de CEDEAR y ETF

Excel/Sheets

Manejo de IA

Educación

CNV Idóneo en Mercado de Capitales

Estudios en Administración, Economía, Finanzas o Contabilidad

Herramientas

CRM

Excel

Descripción del empleo

Sobre Finzo

Finzo es un Agente Productor Jurídico regulado por la Comisión Nacional de Valores (Reg. N°1942) que brinda asesoramiento financiero personalizado a personas humanas y jurídicas, operando sobre varios Brokers / ALyC. Trabajamos sobre una base de más de 21.000 cuentas, con CRM propio con módulo de asesores y asignación de cartera, y una unidad educativa —Academia Finzo / ABC Inversor— que alimenta el funnel comercial.

Objetivo del puesto

Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes, incrementando los saldos administrados a través de la activación de cuentas, la capitalización de la cartera existente y la generación sistemática de referidos, con asesoramiento ajustado al perfil de cada cliente y estricto cumplimiento normativo.

Responsabilidades

• Administrar la cartera asignada, con seguimiento periódico y revisión del perfil de riesgo.
• Diseñar y proponer estrategias de inversión ajustadas al perfil del cliente: renta fija, renta variable, FCI, dólar e instrumentos de cobertura, en mercado local y de EE.UU.
• Gestionar la activación de cuentas inactivas y la colocación de saldos inmovilizados.
• Ejecutar campañas de contacto (telefónico, WhatsApp y videollamadas por Meet) con propuesta concreta de instrumento y llamado a la acción.
• Impulsar la capitalización de la cartera y la generación de referidos.
• Participar de espacios de asesoramiento y contenido en vivo por streaming, con acompañamiento del equipo de comunicación y formación de Finzo.
• Acompañar la operatoria del cliente y/o derivación a backoffice: apertura de cuenta, transferencias, suscripción de FCI y colocación en instrumentos.
• Registrar íntegramente la actividad comercial en el CRM: contactos, propuestas, objeciones y próximos pasos.
• Cumplir con las normas de conducta y documentación exigidas por CNV (perfil del inversor, registro de recomendaciones).
• Participar de la formación interna del equipo y de las instancias de Academia Finzo.

Requisitos

• Matrícula CNV como Idóneo en Mercado de Capitales vigente (excluyente).
• Estudios en curso o finalizados en Administración, Economía, Finanzas, Contador Público o carreras afines.
• Conocimiento del mercado de capitales argentino: curva soberana, LECAP, obligaciones negociables, cauciones, FCI y acciones.
• Conocimiento del mercado de EE.UU.: CEDEAR y ETF.
• Manejo de Excel / Sheets a nivel intermedio y disciplina de registro en CRM.
• Excelente comunicación escrita, telefónica y presencial.
• Manejo de herramientas de IA.
• Indicar remuneración pretendida (excluyente).

Deseable

• Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca, ALyC o Agente Productor.
• Experiencia en atención al cliente o gestión comercial telefónica.

Qué ofrecemos

• Cartera asignada desde el día uno.
• Herramientas propias: CRM con alertas por actividad, tableros de performance, análisis de calidad de conversación.
• Esquema de remuneración: fijo + variable por objetivos de cartera y capitalización.
• Formación continua a través de Academia Finzo.
• Exposición profesional: posibilidad de participar de espacios de asesoramiento por streaming, con formación y acompañamiento de un equipo especializado en comunicación financiera.
• El nivel de responsabilidad, el segmento de cartera asignado y la remuneración se definen según la experiencia y el perfil de cada candidato.