Originateur DCM

SG; Dubai; On-site; AED 220,000 - 331,000; Full time

Job summary

Societe Generale Middle East, basé à Dubaï, recherche un professionnel DCM avec au moins 2 ans d’expérience pour accompagner les emprunteurs dans leurs levées de capitaux et le passif management.

Le candidat devra maîtriser l’anglais, comprendre les marchés obligataires et contribuer à la preparation des pitch decks, à la couverture client et à l’exécution des mandats tout en respectant les règles de risque et conformité dans un contexte international.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou grande école avec spécialisation en finance d’entreprise.
• Minimum 2 ans d’expérience en Debt Capital Markets.
• Maîtrise de l’anglais courant et compréhension des marchés obligataires.

Responsibilities

• Contribuer à une couverture efficace des clients pour leurs besoins de financement sur les marchés de capitaux de la dette.
• Contribuer à la couverture des clients Corporate, Financial et Sovereign de la région CEEMEA, focus META.
• Soutenir les originateurs seniors pour atteindre les objectifs budgétaires et les classements dans les league tables.
• Soutenir l’exécution des mandats obligataires avec vigilance risques et conformité.
• Participer au développement de l’offre et des produits DCM conformément à la stratégie SG.

Skills

Anglais courant

Orientation client

Esprit d'équipe

Sens des responsabilités

Education

Diplôme universitaire/Grande école, finance d’entreprise

Job description

CDISG CIB# Originateur DCMPostuler---Dubai, Émirats Arabes UnisRéférence 26000MIJDate de début 04/01/2027Date de publication 29/10/2026## Vos missions au quotidien****Mission principale :****Le département Debt Capital Markets est chargé d’accompagner les emprunteurs dans leurs besoins de levée de capitaux et de gestion de leur financement sur les marchés de capitaux de la dette.Sa clientèle comprend des entreprises, des institutions financières, des entités du secteur public et des États souverains, ainsi que des émetteurs non notés investment grade (haut rendement) à l’échelle mondiale.Dans le domaine de l’origination dette, ses activités couvrent l’émission de différents types d’obligations, y compris les instruments de capital hybride, ainsi que le conseil en gestion du passif (liability management). Le département intervient également dans le conseil en gestion et exécution des opérations de financement.****Tâches et responsabilités :********Contribuer à une couverture efficace des clients afin de répondre à leurs besoins de financement sur les marchés de capitaux de la dette***** Contribuer activement à la couverture des clients Corporate, Financial et Sovereign basés dans la région CEEMEA, avec un focus sur META****Contribuer au développement et au maintien d’un historique de réussite dans l’obtention de mandats obligataires répondant aux besoins de financement des clients***** Soutenir les originateurs seniors dans l’atteinte des objectifs de budget NBI de l’équipe et des objectifs de classement dans les league tables****Contribuer à l’exécution efficace et responsable des mandats obligataires***** Une attention particulière devra être portée aux exigences en matière de risques et de conformité, avec un niveau élevé de supervision des risques lors de la préparation et de l’exécution des opérations****Soutenir le développement de l’offre de conseil et de produits conformément à la stratégie et aux priorités de DCM***** Soutenir et adapter la stratégie DCM CEEMEA, qui évoluera en fonction de la dynamique des marchés et des clients, ainsi que des ressources et contraintes de SG****Soutenir le développement de la clientèle DCM conformément à la stratégie et aux priorités de GLBA et du Groupe SG********Représenter DCM dans les échanges internes avec les collègues afin de fournir un conseil de premier ordre à la clientèle********Maintenir en permanence des relations et des interactions transparentes et constructives avec les équipes Syndicate / GLBA / CORI / PCRUs / MARK / partenaires JV / KYC & Compliance / Legal /****## Et si c’était vous ?****Etudes & expérience :***** Diplômé(e) d’une université ou d’une grande école (commerce et/ou ingénierie), avec une spécialisation en finance d’entreprise.* Minimum 2 ans d’expérience en Debt Capital Markets****Compétences linguistiques :***** Maîtrise courante de l’anglais****Compétences techniques, opérationnelles et comportementales :***** Bonne compréhension des marchés obligataires, de leur dynamique et des instruments associés, y compris les dérivés de crédit et de taux, afin de proposer des solutions pertinentes sur les marchés de capitaux* Capacité à élaborer des supports de présentation (« pitch materials ») clairs, structurés, convaincants et complets, répondant aux besoins des clients* Sens des responsabilités : connaissance et compréhension des risques (de conduite, de réputation, financiers, etc.) pour DCM, GLBA et le Groupe SG, ainsi que capacité à agir de manière responsable conformément aux Valeurs du Groupe SG, au Code de conduite et aux autres règles et réglementations applicables* Orientation client : capacité à contribuer aux efforts de l'équipe pour établir et maintenir des relations de confiance avec les clients* Orientation client : rigueur et constance dans le suivi des besoins des clients* Orientation client : capacité à faire preuve d'initiative et à collaborer au sein de l'équipe afin de développer une activité adaptée aux besoins des clients et aux évolutions du marché* Innovation : capacité à contribuer aux efforts de l'équipe dans le développement d'une nouvelle clientèle, de nouvelles offres de conseil et de nouveaux produits* Esprit d'équipe : capacité à travailler avec des collaborateurs aux profils diversifiés et dans un environnement international* Engagement : capacité à définir les priorités, à gérer plusieurs échéances concurrentes et à contribuer à la réalisation des objectifs de l'équipe* Compétences en communication, y compris les compétences linguistiques lorsque celles-ci sont requises## Plus qu’un poste, un tremplinSociété Générale Middle East is a multi-category bank offering every employee the possibility to have several careers in a professional career path. Internal mobility and training are two core areas we focus on, in a dynamic, prosperous and evolving context.