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Taleez recherche une assistante personnelle rigoureuse, organisée et autonome pour accompagner un dirigeant dans la gestion et le suivi de ses affaires personnelles.
Vous assurerez l’organisation administrative, le suivi des assurances et des contrats, les paiements et les rapprochements bancaires, ainsi que la surveillance des investissements. Vous travaillez avec Excel/Google Sheets et garantissez la confidentialité et la proactivité.
Nous recherchons uneassistante personnelle rigoureuse, organisée et autonomepour accompagner un dirigeant dans la gestion et le suivi de ses affaires personnelles.
L’objectif est demettre de l’ordre, structurer et assurer le suivi administratif et financierde ses dossiers personnels.
Organiser et trier laboîte mail personnelle.
Classer et structurer leGoogle Driveet les documents personnels.
Mettre en place une organisation claire et facilement accessible.
Identifier les dossiers ou documents manquants.
Relancer l’assurance-vieafin de suivre le dossier et récupérer les sommes dues.
Vérifier que l’ensemble desassurances personnelles ont bien été payées.
Vérifier que lesattestations d’assurance sont à jour.
Effectuer les relances nécessaires auprès des différents organismes.
Vérifier que les différents paiements personnels ont bien été effectués.
Identifier les éventuels paiements en attente ou impayés.
Mettre en place un tableau de suivi permettant d'avoir une vision claire des échéances.
Effectuer lesrapprochements bancairesdes comptes personnels.
Vérifier la cohérence entre les opérations bancaires et les paiements effectués.
Identifier les éventuelles anomalies ou opérations à contrôler.
Créer et tenir à jour untableau de surveillance des investissements.
Recenser les différents investissements détenus auprès des banques et établissements financiers.
Suivre les montants investis et leur évolution.
Identifier lesfrais et commissions prélevés par chaque banque.
Comparer les frais entre les différents établissements.
Signaler toute anomalie ou évolution importante.
Très organisée et méthodique
Rigoureuse et fiable
À l'aise avec les chiffres et les tableaux Excel / Google Sheets
À l'aise avec les outils numériques et la gestion de documents
Capable de gérer des informationsconfidentielles
Autonome et capable de prendre des initiatives
À l'aise avec les banques, assurances et démarches administratives
Ayant une excellente capacité de suivi et de relance
Avec une très bonne communication écrite en français