Investment Specialist - Johannesburg

Coronation Fund Managers; Johannesburg; On-site; ZAR 40,000 - 80,000; Full time

Job summary

Ein etabliertes Unternehmen in der Vermögensverwaltung sucht einen erfahrenen Vertriebsmitarbeiter, der die Verkaufsaktivitäten von Einzelhandelsprodukten unterstützt. In dieser spannenden Rolle werden Sie Kundenbesuche durchführen, Präsentationen halten und eng mit Beratern und Finanzberatern zusammenarbeiten. Ihre Fähigkeit, starke Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, wird entscheidend sein, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, in dem Ihr Beitrag einen direkten Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens hat. Wenn Sie eine Leidenschaft für den Finanzsektor haben und bereit sind, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, könnte dies die perfekte Gelegenheit für Sie sein.

Qualifications

• Mindestens 6-8 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung oder verwandten Bereichen.
• Fähigkeit, mit Afrikaans sprechenden Kunden zu kommunizieren.

Responsibilities

• Durchführung von Kundenbesuchen und virtuellen Interaktionen zur Präsentation von Produkten.
• Wachstum von Vermögenswerten durch Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Skills

Präsentationsfähigkeiten

Verhandlungsgeschick

Netzwerkfähigkeiten

Kundenbeziehungsmanagement

Education

Tertiäre Qualifikationen in Handel oder Recht

CFP Qualifikation

Tools

MS Office

MS Teams

Zoom

Job description

Support the sale of CFM's retail products through linked product providers, broker consultants, and financial advisers.

Responsibilities

1. Conduct client visits and virtual interactions, including presentations to groups of clients and broker networks, sometimes accompanied by a portfolio manager. Servicing a client base in Johannesburg and surrounding areas within Gauteng (East Rand, West Rand, Vaal Triangle, etc.).
2. Prepare regular communication to clients, including reporting and explaining performance.
3. Grow assets from existing clients and identify new business opportunities for CFM.
4. Manage and communicate with client accounts, starting with a varied client base and expanding over time.
5. Proactively analyze clients' businesses to determine the suitability of Coronation funds for their needs.
6. Stay updated on industry, competitor trends, and investment markets to engage clients on current topics.
7. Maintain and update the client database effectively using the MIS system.

Ideal Experience

• Minimum 6-8 years of work experience, preferably within asset management, IFA, insurance, or linked product markets. All related experience will be considered.

Ideal Qualifications

• Related tertiary qualifications in commerce or law are essential.
• CFP qualification is an advantage and required if appointed.
• Strong presentation skills, capable of presenting to IFAs and end investors.
• Good negotiation skills and ability to build and manage business relationships.
• Effective networking abilities.
• Ability to service Afrikaans-speaking IFAs and clients.
• Proficiency in MS Office and virtual communication platforms (MS Teams, Zoom). Experience with client databases is advantageous.

Additional Information

Coronation is committed to achieving its transformation goals as outlined in the company's Employment Equity Plan. Preference will be given to candidates from under-represented groups.