Consultor de Private Banking – Gestão de Carteiras

Universia Brasil; Barros; Presencial; VES 27.744.000 - 53.946.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Universia Brasil procura um profissional para atuar na gestão consultiva de carteiras de clientes Private. O foco é definir estratégias de alocação, acompanhar a performance e identificar oportunidades alinhadas ao perfil de risco de cada cliente.

O papel envolve recomendação e execução de alocações com excelência no relacionamento, mantendo aderência às diretrizes e necessidades de cada cliente, com visão de longo prazo e uso de dados para gerar insights.

Formación

• Necessário CFP certificado.
• Experiência em advisory, mercados financeiros e soluções patrimoniais.
• Capacidade de traduzir temas técnicos em recomendações objetivas.

Responsabilidades

• Gestão consultiva da carteira de investimentos de clientes Private, definindo estratégias de alocação e acompanhando performance.
• Execução das alocações acordadas com rigor de aderência às diretrizes do cliente.
• Manter relacionamento excelente e gerar insights para melhoria da experiência do cliente.

Conocimientos

Perfil consultivo

Visão estratégica

Relacionamentos de longo prazo

Mercados financeiros

Soluções patrimoniais

Educación

Certificação CFP

Herramientas

Ferramentas de IA

Descripción del empleo

Universia Brasil procura um profissional para atuar na gestão consultiva de carteiras de clientes Private. O foco é definir estratégias de alocação, acompanhar a performance e identificar oportunidades alinhadas ao perfil de risco de cada cliente.

O papel envolve recomendação e execução de alocações com excelência no relacionamento, mantendo aderência às diretrizes e necessidades de cada cliente, com visão de longo prazo e uso de dados para gerar insights.