BRA Advisor Private Bkg Spec III

Universia Brasil; Barros; Presencial; VES 27.744.000 - 53.946.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Universia Brasil procura um profissional para atuar na gestão consultiva de carteiras de clientes Private. O foco é definir estratégias de alocação, acompanhar a performance e identificar oportunidades alinhadas ao perfil de risco de cada cliente.

O papel envolve recomendação e execução de alocações com excelência no relacionamento, mantendo aderência às diretrizes e necessidades de cada cliente, com visão de longo prazo e uso de dados para gerar insights.

Formación

• Necessário CFP certificado.
• Experiência em advisory, mercados financeiros e soluções patrimoniais.
• Capacidade de traduzir temas técnicos em recomendações objetivas.

Responsabilidades

• Gestão consultiva da carteira de investimentos de clientes Private, definindo estratégias de alocação e acompanhando performance.
• Execução das alocações acordadas com rigor de aderência às diretrizes do cliente.
• Manter relacionamento excelente e gerar insights para melhoria da experiência do cliente.

Conocimientos

Perfil consultivo

Visão estratégica

Relacionamentos de longo prazo

Mercados financeiros

Soluções patrimoniais

Educación

Certificação CFP

Herramientas

Ferramentas de IA

Descripción del empleo

Aqui, Seu Papel Será

Gestão consultiva da carteira de investimentos de clientes Private, com foco na definição de estratégias de alocação, acompanhamento contínuo de performance e identificação de oportunidades alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos de cada cliente.

Country: Brazil

Aqui, Seu Papel Será

Gestão consultiva da carteira de investimentos de clientes Private, com foco na definição de estratégias de alocação, acompanhamento contínuo de performance e identificação de oportunidades alinhadas ao perfil de risco e aos objetivos de cada cliente.

Atuar de forma proativa na recomendação e execução das alocações acordadas, assegurando excelência no relacionamento, consistência nas decisões de investimento e rigor na aderência da carteira às diretrizes e necessidades do cliente.

Para Esse Papel, Valorizamos

• Forte perfil consultivo, visão estratégica e capacidade de construir relacionamentos de longo prazo com clientes do segmento Ultra-High Net Worth. Experiência em advisory, mercados financeiros, investimentos e soluções patrimoniais, com habilidade para atuar de forma próxima e personalizada junto a clientes de alta complexidade.
• Capacidade analítica, comunicação executiva e habilidade para traduzir temas técnicos em recomendações claras e objetivas.
• Postura proativa, senso de dono, alta capacidade de execução e facilidade para navegar em ambientes dinâmicos e multidisciplinares.
• Mentalidade inovadora, familiaridade com dados, tecnologia e uso de ferramentas de Inteligência Artificial para aumento de produtividade, geração de insights e melhoria da experiência do cliente.
• Certificação CFP obrigatória
• Inglês avançado desejável