Account Manager Casa de Bolsa

Kaizen Holdings; Caracas; Presencial; VES 450.000 - 675.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de inversión busca un gestor de cartera en Caracas. El candidato ideal debe tener experiencia en mantener relaciones a largo plazo con los clientes y ofrecer asesoría financiera de alta calidad. El rol incluye identificar oportunidades de inversión y expandir la cartera existente. Se valorarán grados en Administración, Contabilidad o Economía.

Formación

• Experiencia en gestión de cartera de clientes.
• Habilidades de comunicación y asesoría financiera.
• Conocimiento de productos de inversión.

Responsabilidades

• Mantener relaciones sólidas con clientes.
• Ofrecer asesoría financiera de calidad.
• Identificar oportunidades de inversión.
• Expansión de la cartera de clientes.
• Monitorear y reportar resultados de inversiones.
• Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado.

Educación

Administración de Empresas / Ing. Comercial

Contabilidad / Auditoría

Economía

Descripción del empleo

Overview

Gestionar una cartera de clientes existentes, manteniendo una relación sólida y a largo plazo basada en la confianza. Actuar como el principal punto de contacto entre el cliente y los diferentes departamentos de la casa de bolsa para resolver dudas y atender sus necesidades de inversión. Brindar un asesoramiento financiero de alta calidad, ayudando a los clientes a entender los productos de inversión (títulos, bonos, acciones, etc.) y a tomar decisiones informadas. Identificar oportunidades de inversión que se ajusten al perfil de riesgo y a los objetivos financieros de cada cliente. Identificar y contactar a potenciales clientes para expandir la cartera de la casa de bolsa. Buscar activamente oportunidades de up-selling (vender productos de mayor valor) y cross-selling (vender productos complementarios) dentro de la cartera de clientes existente. Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y reportarles los resultados de manera periódica. Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado de valores, los movimientos de la competencia y los cambios regulatorios para ofrecer un servicio estratégico y de valor.

Responsibilities

• Mantener una relación sólida y a largo plazo con la cartera de clientes existente y actuar como punto de contacto entre el cliente y los departamentos de la casa de bolsa para resolver dudas y atender sus necesidades de inversión.
• Brindar asesoría financiera de alta calidad, ayudar a los clientes a entender productos de inversión (títulos, bonos, acciones, etc.) y a tomar decisiones informadas.
• Identificar oportunidades de inversión que se ajusten al perfil de riesgo y a los objetivos financieros de cada cliente.
• Identificar y contactar a potenciales clientes para expandir la cartera.
• Buscar activamente oportunidades de up-selling y cross-selling dentro de la cartera existente.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y reportarles los resultados de manera periódica.
• Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado de valores, los movimientos de la competencia y los cambios regulatorios para ofrecer un servicio estratégico y de valor.

Qualifications

• Carreras preferidas: Administración de Empresas / Ing. Comercial, Contabilidad / Auditoría, Economía

Education

Universitario