Wealth Advisor: CFP/CFA-Ready, Client-Focused Planning

Instfy; New York (NY); Hybrid; USD 100,000 - 145,000; Full time

Benefits offered by this job

Medical plan

Dental

Vision

Life Insurance

AD&D

Long-term disability

Short-term disability

FSA

401(k) plan

Job summary

A Instfy, empresa independente líder em Gestão de Patrimônio, busca um Consultor Financeiro para formular e implementar conselhos de investimento e planejamento financeiro, gerenciar relacionamentos com clientes existentes e apoiar estratégias de desenvolvimento de novos negócios.

Você será o primeiro ponto de contato para vários clientes da equipe, conduzirá estratégias de planejamento financeiro e gestão de portfólio, revisará objetivos e oferecerá portfólios personalizados conforme diretrizes

Qualifications

• 3+ anos de experiência em Gestão de Patrimônio com capacidade comprovada de gerenciar relacionamentos com clientes.
• A designação CFP® ou CFA, ou ter aprovado no exame para a designação, é preferencial.
• Diploma de Bacharel de uma universidade acreditada.
• Orientado para detalhes e altamente organizado.

Responsibilities

• Ser o primeiro ponto de contato para vários clientes da equipe.
• Conduzir as estratégias de planejamento financeiro e gestão de portfólio dos clientes com uma abordagem abrangente que inclua investimentos, fluxo de caixa, impostos, patrimônio, gestão de riscos e planos de benefícios.
• Revisar os investimentos e objetivos atuais do cliente e oferecer um portfólio personalizado dentro das diretrizes da empresa.
• Oportunidade de se especializar em uma área técnica, incluindo, mas não limitado a: Investimentos; Planejamento Financeiro.

Skills

Client relationship management

Detail-oriented

Highly organized

Client-focused mindset

Education

Bachelor's degree from accredited university

Job description

A Instfy, empresa independente líder em Gestão de Patrimônio, busca um Consultor Financeiro para formular e implementar conselhos de investimento e planejamento financeiro, gerenciar relacionamentos com clientes existentes e apoiar estratégias de desenvolvimento de novos negócios.

Você será o primeiro ponto de contato para vários clientes da equipe, conduzirá estratégias de planejamento financeiro e gestão de portfólio, revisará objetivos e oferecerá portfólios personalizados conforme diretrizes