Vorsorge- und Vermögensberater:in – Experte Finanzplanung

Linth24; Indiana (PA); Hybrid; USD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Altersvorsorge

Aktienprogramm

Flottenrabatt

Gesundheitsförderung

Aus- und Weiterbildung

Job summary

Helvetia bietet eine spannende Position als Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und begleiten Beraterinnen und Berater durch Schulungen sowie Coaching.

Sie arbeiten eng mit dem Expertenteam Vorsorge und Vermögen zusammen, erweitern Netzwerke innerhalb der Helvetia und im Markt und tragen so zur Weiterentwicklung von Versicherungs- und Banklösungen bei.

Qualifications

• Fundierte Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich mit mehrjähriger Berufserfahrung.
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Beratungsfähigkeit.
• Analytisches Denken und Geschäftssinn.
• Gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch, ggf. Englisch.

Responsibilities

• Beratung von Kunden zu Vorsorge- und Finanzprodukten.
• Durchführung von Marktanalysen und Entwicklung von Strategien.
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen innerhalb des Helvetia-Netzwerks.
• Durchführung von Schulungen für Kolleginnen und Kollegen.

Skills

Fachwissen Finanzdienstleistung

Kundenorientierung

Verkaufskompetenz

Kommunikationsstärke

Education

Ausbildung oder Studium in Finanzdienstleistung

Job description

Helvetia bietet eine spannende Position als Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und begleiten Beraterinnen und Berater durch Schulungen sowie Coaching.

Sie arbeiten eng mit dem Expertenteam Vorsorge und Vermögen zusammen, erweitern Netzwerke innerhalb der Helvetia und im Markt und tragen so zur Weiterentwicklung von Versicherungs- und Banklösungen bei.