Spezialist Portfoliomanagement (m/w/d)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG; Deutschland; On-site; USD 80,063 - 102,939; Full time

Job summary

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG in den USA sucht einen Berater für ganzheitliche Vermögensberatung mit Schwerpunkt auf Wertpapieren. In dieser Rolle erstellen Sie individuelle Vermögensstrategien und arbeiten eng mit Private Banking zusammen.

Ein Abschluss als Bankkaufmann / -frau sowie mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden sind erforderlich. Das Interesse am Gesundheitswesen und die Weiterbildung sind besondere Pluspunkte.

Qualifications

• Ausbildung zum Bankkaufmann / -frau abgeschlossen.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden.
• Interesse am Gesundheitswesen und Weiterbildung in der Beratung.

Responsibilities

• Spezialisierung auf ganzheitliche Vermögensberatung.
• Erstellung von lebensphasenabhängigen Vermögensstrategien.
• Betreuung großer und wachstumsstarker Depots.

Skills

Vermögensberatung

Wertpapierberatung

Verhandlungsgeschick

Verkaufstalent

Education

Bankkaufmann / -frau

Bankbetriebswirt / -in

Job description

Aufgaben

• Du spezialisierst dich auf die ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden und Kundinnen mit individuellem, ausgeprägtem Wertpapierberatungsbedarf. Du orientierst dich dabei an der Linie der apoBank zum Anlageberatungsuniversum und zur Kapitalmarkteinschätzung sowie an den Empfehlungen des Portfoliomanagements.
• Du erstellst lebensphasenabhängige Vermögensstrategien. Dabei stimmst du dich eng mit der Beratung Private Banking ab.
• In deiner Funktion betreust du unsere größten und wachstumsstärksten Depots und erstellst maßgeschneiderte Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Profil

• Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann / -kauffrau hast du dich als Bankbetriebswirt / -in weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium absolviert, idealerweise mit einem abschließenden Traineeprogramm.
• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
• Du hast Interesse am Gesundheitswesen und möchtest dich in der Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe weiterbilden.
• Du überzeugst durch dein souveränes und kompetentes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- und Abschlussorientierung.
• Du verfügst über die erforderliche Sachkunde nach § 1 WpHGMaAnzV.