Experte Finanzplanung (w/m/d)

sardona24; Indiana (PA); Hybrid; USD 110,000 - 159,000; Full time

Benefits offered by this job

Altersvorsorge

Aktienprogramm

Flottenrabatt

Gesundheitsförderung

Aus- und Weiterbildung

Job summary

Helvetia sucht eine erfahrene/r Versicherungsberater/in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen. Sie beraten Kundinnen und Kunden, entwickeln Finanz- und Pensionsplanungen, schulen Kolleginnen und Kollegen und betreuen Fragen zur Vorsorge.

Sie arbeiten eng im Team, analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und bauen das Versicherungs- und Banklösungen-Portfolio in Vorsorge auf. Dabei planen, begleiten und kontrollieren Sie Marketingmaßnahmen und Controlling.

Qualifications

• Fundierte Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbranche
• Ausgeprägte Kommunikations- und Analysefähigkeiten

Responsibilities

• Beratung unserer Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft
• Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen
• Schulung und Begleitung der Kundenberater:innen
• Marktanalyse und Entwicklung von Bearbeitungsstrategien
• Aufbau und Mitgestaltung von Versicherungs- und Banklösungen im Bereich Vorsorge und Vermögen
• Pflege von Kundenbeziehungen und Netzwerkaufbau innerhalb von Helvetia

Skills

Fachwissen

Unternehmergeist

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Education

Ausbildung oder Studium in Finanzdienstleistung

Job description

Gemeinsam neue Maßstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und maßgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Was wir bieten

• Altersvorsorge: Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge
• Aktienprogramm: Aktienerwerb zu Vorzugskonditionen
• Flottenrabatt: Attraktive Konditionen beim Kauf oder Leasing von Fahrzeugen
• Gesundheitsförderung: Grosses Angebot zur Gesundheitsförderung
• Aus- und Weiterbildung: Attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für deine persönliche Entwicklung.

Hast du noch Fragen?

Für diese Stelle können wir keine Bewerbungen über Personalvermittlungen berücksichtigen.

Quelle: www.helvetia.ch