Gerente de Relaciones de Patrimonio - Bilingüe - Español

HSBC Holdings plc; Florida; Remote; USD 90,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

Centro de Bienestar

Programa de voluntariado

Programa de donaciones iguales

Grupos de Recursos de Empleados

Job summary

HSBC Holdings plc en Estados Unidos ofrece una oportunidad para un Gerente de Relaciones de Patrimonio que trabajará estrechamente con un Oficial de Relaciones de Patrimonio para desarrollar, asesorar y retener una cartera de clientes de alto valor mediante soluciones de banca, inversiones y seguros.

Se requieren licencias FINRA 7 y 66 (o 63 y 65), licencia de seguros de vida y salud, y sólida experiencia en ventas financieras no tradicionales.

Qualifications

• Licencias FINRA 7 y 66 (o 63 y 65) requeridas.
• Licencias de seguros de vida y salud o disposición a patrocinar.
• Experiencia significativa en ventas financieras de banca no tradicional.
• Conocimiento de planificación patrimonial y productos de patrimonio.
• Conocimientos de cumplimiento y gobernanza regulatoria de EE. UU.

Responsibilities

• Proporcionar soluciones en banca, inversiones y seguros para clientes de alto valor.
• Aumentar participación en la cartera y generar oportunidades de productos.
• Realizar evaluaciones de necesidades y recomendar soluciones alineadas con objetivos y tolerancia al riesgo.
• Desarrollar recomendaciones de asignación de activos.
• Construir y mantener un canal de prospectos y colaborar con equipos de cumplimiento y riesgo.

Skills

FINRA Series 7/66 licenses

Financial sales

Wealth planning knowledge

Regulatory/AML knowledge

Spanish proficiency

Job description

Nuestro propósito – Abrir un mundo de oportunidades – explica por qué existimos. Aquí en HSBC, utilizamos nuestra experiencia única, capacidades, amplitud y perspectivas para abrir nuevos tipos de oportunidades para nuestros más de 40 millones de clientes. Estamos reuniendo a las personas, ideas y capital que fomentan el progreso y el crecimiento, ayudando a crear un mundo mejor – para nuestros clientes, nuestro personal, nuestros inversores, nuestras comunidades y el planeta que compartimos

En cumplimiento de las leyes aplicables, HSBC está comprometido a emplear solo a aquellos que están autorizados para trabajar en EE. UU. Los solicitantes deben estar legalmente autorizados para trabajar en los EE. UU., ya que HSBC no se involucrará en la patrocinaría de inmigración para este puesto.

¿Listo para crecer las relaciones con clientes de alto valor a través de soluciones de patrimonio personalizadas?

¿Por qué HSBC

HSBC es una de las organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. Guiados por nuestro propósito de abrir un mundo de oportunidades, nuestra ambición es convertirnos en el banco más confiable del mundo, poniendo a los clientes en el corazón de todo lo que hacemos.

La Oportunidad

Como Gerente de Relaciones de Patrimonio, trabajarás estrechamente con un Oficial de Relaciones de Patrimonio y equipos de servicio para construir relaciones significativas con clientes de alto valor. El rol se centra en adquirir, desarrollar, asesorar y retener una cartera a través de fundamentos sólidos en planificación patrimonial. Proporcionarás soluciones en banca, inversiones y seguros basadas en los objetivos de cada cliente, tolerancia al riesgo y asignaciones de activos adecuadas. El éxito significa profundizar las relaciones, aumentar la participación en la cartera y construir un fuerte canal a través de referencias y conexiones comunitarias. También colaborarás con Cumplimiento, Crédito y Riesgo y Control Interno para apoyar un entorno operativo de riesgo equilibrado.

Lo que harás

• Proporcionar soluciones financieras y oportunidades en una cartera de clientes de alto valor
• Aumentar la participación en la cartera dentro de las relaciones existentes e identificar oportunidades de productos
• Realizar evaluaciones completas de necesidades y recomendar soluciones bancarias, de inversión y de seguros alineadas con objetivos y tolerancia al riesgo
• Desarrollar recomendaciones de asignación de activos que reflejen las metas de cada cliente y consideraciones de idoneidad
• Desarrollar y mantener un canal activo de prospectos para apoyar el crecimiento de la cartera
• Representar a HSBC en organizaciones y actividades comunitarias para fortalecer la visibilidad y las redes de referencias
• Collaborar con equipos de servicio y el Oficial de Relaciones de Patrimonio para entregar una experiencia unificada al cliente
• Coordinar con Cumplimiento, Crédito y Riesgo y Control Interno para mantener un entorno operativo de riesgo equilibrado

Lo que buscamos

• Licencias FINRA Series 7 y 66 (o 63 y 65) requeridas
• Licencias de seguros de vida y salud o disposición a patrocinar
• Llevar experiencia significativa en ventas financieras de banca no tradicional, incluyendo hacer recomendaciones a clientes e incrementar las ventas
• Aplicar conocimientos expertos en planificación patrimonial y productos de patrimonio en conversaciones y soluciones con clientes
• Interpretar desarrollos macroeconómicos, microeconómicos y del mercado local y aplicar perspectivas a las necesidades de los clientes
• Utilizar conocimientos de Lavado de Dinero y gobernanza regulatoria relevante de EE. UU. en actividades diarias
• Trabajar dentro del marco regulatorio externo relevante para la gestión de patrimonio
• Entregar soluciones basadas en necesidades utilizando comunicación efectiva, habilidades de influencia y ventas
• Fortalecer relaciones dentro de una base de clientes existente para construir referencias y profundizar el compromiso
• Construir negocio a través de centros de influencia (COIs) y oportunidades autoabastecidas
• Colaborar eficazmente con Cumplimiento, Crédito y Riesgo y Control Interno para apoyar resultados equilibrados en riesgo
• Debe ser fluido en español

Creciendo relaciones patrimoniales significativas

Este rol ofrece la oportunidad de dar forma a los resultados para clientes de alto valor a través de un asesoramiento reflexivo y basado en necesidades en banca, inversiones y seguros. Construirás relaciones a largo plazo, expandirás conexiones existentes y crearás nuevas oportunidades a través de referencias y presencia comunitaria. Si buscas aplicar tu experiencia en planificación patrimonial en un rol centrado en profundizar las relaciones con clientes y construir el crecimiento de la cartera, esta es una oportunidad para tener ese impacto en HSBC.

Como empleado de HSBC, tendrás acceso a oportunidades de desarrollo profesional personalizadas para asegurarte de tener las habilidades adecuadas para hoy y mañana. Ofrecemos un paquete competitivo de salario y beneficios, incluyendo un robusto Centro de Bienestar, todo en un ambiente de trabajo acogedor e inclusivo. Serás empoderado para impulsar el compromiso de HSBC con las comunidades que servimos a través de una política de voluntariado líder en la industria, un generoso programa de regalos coincidentes y un programa integral de iniciativas de Sostenibilidad y Cambio Climático. Querrás unirte a nuestros Grupos de Recursos de Empleados, ya que desempeñan un papel central en la vida en HSBC, incluyendo el desarrollo de nuestro personal y la redacción de contactos dentro y fuera de HSBC. Valoramos la diferencia. Tenemos éxito juntos. Tomamos responsabilidad. Lo hacemos realidad. ¡Y queremos que nos ayudes a construir el banco del futuro!

La oferta final de pago fijo dependerá del candidato y de varias variables, incluyendo, pero sin limitarse a, responsabilidades del rol, conjunto de habilidades, profundidad de experiencia y educación, requisitos de licencias/certificaciones, relatividad interna y ubicación de trabajo específica.

Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción por edad, ascendencia, color, raza, origen nacional, etnia, discapacidad o condición médica, información genética, servicio militar o de veteranos, religión, credo, sexo, género, embarazo, parto, estado de cuidador, estado marital, ciudadanía o estatus de inmigración, orientación sexual, identidad de género o expresión, o cualquier otro rasgo protegido por la ley aplicable.