Gerente de Patrimonio para Clientes de Alto Valor

HSBC Holdings plc

Florida

À distance

USD 90 000 - 160 000

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Résumé du poste

HSBC Holdings plc en Estados Unidos ofrece una oportunidad para un Gerente de Relaciones de Patrimonio que trabajará estrechamente con un Oficial de Relaciones de Patrimonio para desarrollar, asesorar y retener una cartera de clientes de alto valor mediante soluciones de banca, inversiones y seguros.

Se requieren licencias FINRA 7 y 66 (o 63 y 65), licencia de seguros de vida y salud, y sólida experiencia en ventas financieras no tradicionales.

Qualifications

Licencias FINRA 7 y 66 (o 63 y 65) requeridas.
Licencias de seguros de vida y salud o disposición a patrocinar.
Experiencia significativa en ventas financieras de banca no tradicional.
Conocimiento de planificación patrimonial y productos de patrimonio.
Conocimientos de cumplimiento y gobernanza regulatoria de EE. UU.

Responsabilités

Proporcionar soluciones en banca, inversiones y seguros para clientes de alto valor.
Aumentar participación en la cartera y generar oportunidades de productos.
Realizar evaluaciones de necesidades y recomendar soluciones alineadas con objetivos y tolerancia al riesgo.
Desarrollar recomendaciones de asignación de activos.
Construir y mantener un canal de prospectos y colaborar con equipos de cumplimiento y riesgo.