Asesor Financiero Bilingüe | Impacto Comunitario

Travis Credit Union; Napa (CA); On-site; USD 33,000 - 44,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Seguro dental y visión

Salud mental y bienestar

Incentivos de rendimiento

401(k) con aportación del empleador

Vacaciones y días festivos

Descuentos para empleados

Job summary

Travis Credit Union, ubicado en Napa, CA, busca un Asociado/Representante de Servicios Financieros para construir relaciones duraderas con los miembros y ofrecer una experiencia de membresía valiosa. Gestionarás transacciones con precisión y fomentarás el aprendizaje del equipo en un entorno de alto rendimiento.

El candidato debe tener diploma de secundaria, experiencia en ventas minoristas y dominio de inglés y español.

Qualifications

• Diploma de secundaria o equivalente.
• Experiencia en ventas minoristas preferida.
• Competencia bilingüe en inglés y español.

Responsibilities

• Desarrolla relaciones a largo plazo con los miembros a través de conversaciones financieras significativas.
• Proporciona una experiencia de agradable para el miembro que distingue al sindicato de crédito de otras instituciones financieras a través de beneficios de membresía con valor agregado.
• Proporciona servicios de transacciones en efectivo y no en efectivo precisos, oportunos, eficientes y corteses.
• Promueve activamente las relaciones del equipo apoyando a otros en sus objetivos de aprendizaje y desarrollo, resultando en un equipo de alto rendimiento.
• Administra las relaciones y la lealtad de los miembros mediante el uso de la herramienta de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) de TCU, enfocándose en actividades relacionadas con la consecución de las metas financieras de los miembros.
• Participa en eventos comunitarios que ofrecen oportunidades de educación y alfabetización financiera en las comunidades que sirve TCU.
• Inicia proactivamente conversaciones financieras para descubrir las necesidades financieras de miembros/no miembros y los productos y servicios que pueden ayudar a alcanzar sus metas financieras. Esto incluirá cuentas de depósito de consumidores y empresas, productos de préstamos de consumidores, hipotecas y pequeñas empresas, servicios de gestión de efectivo y soluciones digitales en línea.
• Mantiene un conocimiento actualizado sobre los requisitos de elegibilidad para membresía de nuevas cuentas y gestiona todas las cuentas nuevas y existentes, incluidas las IRAs, fideicomisos y cuentas empresariales.
• Establece un conocimiento de las políticas y procedimientos de TCU, adhiriéndose a ellos diariamente.
• Completa funciones departamentales como abrir y cerrar procedimientos de sucursal, conciliación y auditorías de sucursal (bóveda, caja de efectivo, instrumentos negociables, cheques recibidos y adelantos de tarjetas de crédito de la sucursal).
• Asiste a la gestión de la sucursal en la preparación de moneda/efectivo y documentación para envíos y entregas.
• Cumple con todas las regulaciones bancarias.

Skills

Servicio al cliente

Empatía

MS Office

Matemáticas

Trabajo en equipo

Pasión por ayudar

Viajar a ubicaciones

Flexibilidad de horario

Education

Diploma de secundaria o equivalente

Tools

MS Office

Job description

Travis Credit Union, ubicado en Napa, CA, busca un Asociado/Representante de Servicios Financieros para construir relaciones duraderas con los miembros y ofrecer una experiencia de membresía valiosa. Gestionarás transacciones con precisión y fomentarás el aprendizaje del equipo en un entorno de alto rendimiento.

El candidato debe tener diploma de secundaria, experiencia en ventas minoristas y dominio de inglés y español.