Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in, oder Vermögensberater/in

VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG; Kloten; On-site; SEK 1,440,000 - 2,160,000; Full time

Benefits offered by this job

Echte Unabhängigkeit – über 400 Anb.:/

Viel Freiraum und leistungsorientierte

Gezielte Weiterbildung und klare Entf.

Kleines Team mit direktem Draht zum In

Job summary

VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG sucht eine/n Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in oder Vermögensberater/in (100 %) in der Schweiz. Die Rolle umfasst Beratungen in Vorsorge, Finanzplanung und Vermögensberatung, jeweils mit Fokus auf unabhängige Lösungen und Kundenorientierung.

Sie arbeiten flexibel in AHV/BVG/3a/3b, Risikolücken, Steuern und Vermögensberatung und arbeiten eng mit anderen Fachbereichen zusammen. Mehrjährige Erfahrung sowie FINMA-Registereintrag sind wünschenswert.

Qualifications

• Erfahrung in der Vorsorge- oder Versicherungsberatung
• Versicherungsvermittler/in VBV oder gleichwertig
• FINMA-Registereintrag
• Finanzplanungserfahrung wünschenswert

Responsibilities

• Beratung in AHV, BVG, Säule 3a und 3b
• Analyse von Vorsorge- und Risikolücken
• Vergleich verschiedener Versicherungsgesellschaften
• Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
• Beratung zu Pensionierung, Kapitalbezug, Liegenschaften und Nachlass
• Umsetzung mit unabhängigen Lösungen
• Anlage- und Vermögensberatung für vermögende Kunden
• Unabhängige Depotanalysen
• Begleitung und Überwachung der Mandate

Skills

Vorsorgeberatung

Finanzplanung

Anlageberatung

Kundenberatung

Education

FINMA-Registereintrag

eidg. Fachausweis / CFP / IAF

Job description

Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in, oder Vermögensberater/in (100 %)

Kloten, Zug, St. Gallen, Horn oder Chur · Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung

Unabhängig beraten. Ganzheitlich planen.

Über uns

Die VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG zählt seit 2001 zu den führenden bank- und versicherungsunabhängigen Finanzplanungsfirmen der Schweiz. Mit rund 20 Mitarbeitenden an mehreren Standorten begleiten Privatpersonen und Unternehmer in allen Fragen zu Vermögen, Vorsorge, Pensionierung, Steuern, Immobilien und Nachlass, mit Lösungen aus über 400 Anbietern.

Ihre Rolle

Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden so beraten, wie es für Sie richtig ist, ohne Hausprodukte und ohne Vorgaben einer einzelnen Gesellschaft? Je nach Erfahrung und Ausbildung arbeiten Sie schwerpunktmässig in der Vorsorgeberatung, der Finanzplanung oder der Vermögensberatung und eng mit den anderen Fachbereichen zusammen.

Vorsorgeberatung

Ihre Aufgaben

• Beratung in AHV, BVG, Säule 3a und 3b
• Analyse von Vorsorge- und Risikolücken
• Vergleich verschiedener Versicherungsgesellschaften

Ihr Profil

• Erfahrung in der Vorsorge- oder Versicherungsberatung
• Versicherungsvermittler/in VBV oder gleichwertig
• FINMA-Registereintrag

Finanzplanung

Ihre Aufgaben

• Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
• Beratung zu Pensionierung, Kapitalbezug, Liegenschaften und Nachlass
• Umsetzung mit unabhängigen Lösungen

Ihr Profil

• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, CFP oder IAF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung
• FIDLEG-Registereintrag

Vermögensberatung

Ihre Aufgaben

• Anlage- und Vermögensberatung für vermögende Kunden
• Unabhängige Depotanalysen
• Begleitung und Überwachung der Mandate

Ihr Profil

• Erfahrung in Anlageberatung oder Private Banking
• Fundiertes Anlage- und Marktwissen
• FIDLEG-Registereintrag

Das zeichnet Sie aus

• Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise
• Überdurchschnittlicher Leistungsausweis
• Unternehmerisches Denken und Freude an der Kundengewinnung
• Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung

Das bieten wir

• Echte Unabhängigkeit: über 400 Anbieter statt Hausprodukte
• Viel Freiraum und leistungsorientierte Entlöhnung
• Gezielte Weiterbildung und klare Entwicklungsperspektiven
• Kleines Team mit direktem Draht zum Inhaber