Planer finansowy

Investment Partners S.A.; Remote; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Wiodąca firma finansowa w Polsce poszukuje Planera Finansowego, który chce rozwijać swoje umiejętności i pracować elastycznie. W tej roli będziesz analizować sytuacje finansowe klientów, pomagać w ustalaniu celów i tworzyć spersonalizowane plany działania. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, profesjonalny pakiet szkoleń oraz możliwość pracy zdalnej. Idealny kandydat to osoba samodzielna, proaktywna i etycznie podchodząca do klienta.

Benefits

Profesjonalny pakiet szkoleń

Elastyczność pracy zdalnej

Wsparcie mentorskie

Atrakcyjne wynagrodzenie

Dwie ścieżki rozwoju kariery

Qualifications

• Aktywne podejście do realizacji zadań.
• Otwartość na naukę i rozwój.
• Samodzielność i przedsiębiorczość.
• Uczciwość i transparentność w działaniu.
• Umiejętność efektywnej komunikacji i nawiązywania relacji.
• Nienaganna historia prawna.
• Doświadczenie w handlu oraz zarządzaniu zespołem - mile widziane.

Responsibilities

• Dokładne zrozumienie sytuacji finansowej klienta.
• Pomoc w wyznaczaniu realistycznych i osiągalnych celów.
• Opracowanie strategii zarządzania środkami.
• Edukacja klientów w zakresie finansów osobistych.
• Regularne spotkania w celu monitorowania postępów.

Skills

Zaangażowanie

Proaktywność

Komunikatywność

Etyczne podejście do klienta

Przedsiębiorczość

Education

Brak formalnych wymagań edukacyjnych

Job description

Mój zespół poszukuje nowych talentów! 🌟

Jeśli jesteś osobą, która szuka "czegoś więcej", chce rozwijać biznes, który realnie pomaga ludziom i chce rozwinąć się nie tylko "służbowo" to trafiłaś/eś idealnie.

Jako Planer finansowy możesz pracować elastycznie, rozwijać się w swoim tempie i zarabiać proporcjonalnie do zaangażowania - bez sufitu płacowego i korporacyjnych blokad.

Jako firma jesteśmy pionierami branży planowania finansowego w Polsce - świadczy o tym między innymi współpraca z Europejską Federacją Doradców Finansowych (EFFP). Wspieramy ambitnych ludzi, którzy chcą realizować własny biznes.

🔍 Kim jest Planer Finansowy?

Planer Finansowy to profesjonalista, który pełni rolę trenera personalnego w świecie finansów. Tworzy i realizuje z klientem kompleksowy plan zarządzania środkami, pomagając w osiąganiu finansowych celów.

🛣 2 Ścieżki rozwoju!

Możesz realizować się jako Planer pracujący z klientami jednak oferujemy również drogę menadżerską, do której otrzymasz pakiet szkoleń, materiałów i codzienne wsparcie.

📌Czym będziesz się zajmować?

• Przeprowadzenie analizy finansowej: Dokładne zrozumienie sytuacji finansowej klienta.
• Określenie celów finansowych: Pomoc w wyznaczaniu realistycznych i osiągalnych celów.
• Stworzenie spersonalizowanego planu działania: Opracowanie strategii zarządzania środkami.
• Udzielanie wskazówek dotyczących zarządzania budżetem domowym: Edukacja klientów w zakresie finansów osobistych.
• Długofalowa współpraca: Regularne spotkania w celu monitorowania postępów i wprowadzania ewentualnych korekt.

🎯 Czego oczekujemy?

• Zaangażowanie i proaktywność: Aktywne podejście do realizacji zadań.
• Chęć zdobycia nowych kwalifikacji: Otwartość na naukę i rozwój.
• Gotowość do prowadzenia własnego biznesu: Samodzielność i przedsiębiorczość.
• Etyczne podejście do klienta: Uczciwość i transparentność w działaniu.
• Wysoka komunikatywność i kultura osobista: Umiejętność efektywnej komunikacji i nawiązywania relacji.
• Zaświadczenie o niekaralności: Nienaganna historia prawna.
• Mile widziane doświadczenie w handlu oraz zarządzaniu zespołem: Dodatkowe atuty zwiększające szanse na sukces.

📋 Co oferujemy?

• Profesjonalny pakiet szkoleń: Wiedza finansowa, umiejętności handlowe, marketingowe oraz elementy psychologii.
• Cykl wdrożeniowy: Szkoła planerów, która zaczyna się w czerwcu lub rozpoczynające się w marcu wdrożenie online. Dostarczamy również bezpłatną edukację finansową poprzez projekt #finansowozalezni na kanale Grzegorz Kusz- Agent Specjalny na YouTube oraz poprzez platformę edukacyjną Metamorfoza Finansowa (metamorfozafinansowa.pl), która zdobyła srebrny laur w kategorii Inicjatywa Edukacyjna 2024 podczas konferencji Invest Cuffs.
• Praca zdalna: Elastyczność i komfort pracy z domu.
• Atrakcyjne wynagrodzenie: Równoważne z Twoim zaangażowaniem i czasem.
• Wsparcie mentorskie: Pomoc doświadczonych specjalistów.
• Umowa B2B lub umowa zlecenie: Wybór formy zatrudnienia.
• Dwie ścieżki rozwoju kariery: Planer lub menadżer zarządzający zespołem.
• Praca w zespole ludzi z pasją: Inspirujące i wspierające środowisko.
• Realny wpływ na rozwój marki: Możliwość kształtowania wizerunku firmy.

Dołącz do nas!

Nie czekaj, aplikuj już dziś na e-mail: [e-mail] i rozpocznij swoją karierę jako Planer Finansowy!

#finanse #pracazdalna #planowaniefinansowe #handel #komunikacjainterpersonalna #praca #współpraca #kariera