Doradczyni / Doradca Klienta Prime (klient zamożny)

Credit Agricole Bank Polska S.A.; Częstochowa; On-site; PLN 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Umowa o pracę

Szkolenia i rozwój

Premie za wyniki

Wdrożenie w centrali we Wrocławiu

Rozwój kariery w CA Group

Job summary

Credit Agricole Bank Polska S.A. poszukuje Doradcy/Kienta Prime, który dołączy do zespołu sprzedaży i będzie budować długofalowe relacje z klientami segmentu prime, planować kontakty, identyfikować potrzeby i dopasowywać produkty finansowe.

W roli będziesz prowadzić doradztwo finansowe, sprzedawać produkty bankowe, również inwestycyjne, dbać o utrzymanie klientów, aktualizować dane w CRM i realizować wyznaczone cele.

Qualifications

• Doświadczenie w bankowości, w tym obsłudze klientów zamożnych.
• Umiejętność prowadzenia doradztwa finansowego i prezentacji ofert.
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne i budowania relacji z klientem.

Responsibilities

• Zarządzanie relacjami z klientami segmentu prime, planowanie kontaktów i budowanie długofalowych relacji oparte na zaufaniu.
• Pozyskiwanie nowych klientów poprzez rozwijanie sieci kontaktów i udział w wydarzeniach.
• Identyfikowanie potrzeb klientów, przygotowywanie rozmów i dopasowywanie produktów finansowych.
• Prowadzenie procesu doradztwa finansowego dla klientów segmentu prime zgodnie z ich celami.
• Sprzedaż produktów bankowych, w tym inwestycyjnych, również zdalnie, i uzasadnianie rekomendowanych rozwiązań.
• Dbanie o utrzymanie klientów i odnawianie umów, oraz o wysoką jakość obsługi.
• Aktualizowanie danych o klientach w CRM po każdym kontakcie i planowanie kolejnych działań.

Skills

Relacje z klientami

Sprzedaż inwestycji

Doradztwo finansowe

Planowanie/organizacja

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

CRM

Job description

• Zarządzanie relacjami z klientami segmentu prime, planowanie kontaktów oraz budowanie długofalowych relacji opartych na zaufaniu.
• Pozyskiwanie nowych klientów poprzez rozwijanie sieci kontaktów, udział w targach i innych wydarzeniach oraz wzmacnianie reputacji banku.
• Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów, przygotowywanie rozmów i prezentacji oraz dopasowywanie produktów i usług finansowych.
• Prowadzenie procesu doradztwa finansowego dla klientów segmentu prime zgodnie z ich celami i wartościami.
• Sprzedaż produktów bankowych, szczególnie inwestycyjnych, w różnych kanałach, również zdalnie, oraz przedstawianie klientom jasnego uzasadnienia rekomendowanych rozwiązań.
• Dbanie o utrzymanie klientów i odnawianie umów.
• Dbanie o najwyższą jakość obsługi klientów, bieżące wsparcie oraz odpowiadanie na zapytania i reklamacje, z przekazywaniem bardziej złożonych spraw do odpowiednich jednostek.
• Aktualizowanie danych o klientach w systemie CRM po każdym kontakcie oraz planowanie kolejnych działań wspierających utrzymanie klientów i rozwój działalności.
• Dbanie o zgodność działań z politykami, procedurami i przepisami.
• Stałe podnoszenie kompetencji

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Doradczyni/Doradca Klienta Prime dołączysz do zespołu sprzedaży, w którym wspieramy klientów oraz oferujemy im dopasowane rozwiązania finansowe. Zajmujemy się produktami i usługami z obszaru bankowości detalicznej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz agrobiznesu. To doskonałe miejsce, żeby rozwijać się w obszarze produktów inwestycyjnych i budować sieć kontaktów. Będziesz w stabilnej organizacji i zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z klientem.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli, jeśli:

• masz kilkuletnie doświadczenie w bankowości, w tym z klientami zamożnymi;
• specjalizujesz się w obsłudze produktów finansowych, w tym inwestycyjnych;
• dobrze planujesz swoją pracę, działasz samodzielnie i dbasz o satysfakcję klienta;
• budujesz trwałe i profesjonalne relacje z klientami oraz umiesz zarządzać portfelem klientów i dbasz o jego systematyczny rozwój;
• masz wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne lub finansowe) lub jesteś w trakcie studiów;
• wiesz, że profesjonalny strój wspiera budowanie relacji z klientami i stosujesz się do zasad dress code w placówce.

Co pomoże Ci osiągnąć sukces w tej roli?

#Zorientowanie na klienta

Rozumiesz potrzeby klientów i tworzysz rozwiązania, które na nie odpowiadają.

#Skuteczna komunikacja

Przekazujesz informacje jasno i dbasz o wzajemne zrozumienie.

#Odpowiedzialność za wyniki

Bierzesz odpowiedzialność za realizację zobowiązań i osiągane rezultaty.

Co oferujemy Tobie w zamian?

• Umowę o pracę w stabilnym miejscu, które pozwala na długofalową współpracę opartą na zaufaniu.
• Pracę stacjonarną w placówce bankowej od poniedziałku do piątku – w oparciu o ustalony grafik.
• Jasny system wynagrodzeń: pensja stała oraz premie za wyniki sprzedażowe.
• Kompleksowe wdrożenie - dni adaptacyjne w centrali we Wrocławiu, szkolenia, programy rozwojowe i jasną ścieżkę kariery.
• Możliwość spróbowania pracy w innych obszarach – w ramach banku oraz całej Grupy Credit Agricole w Polsce.
• Inicjatywy pracownicze – rozwojowe, charytatywne, wellbeingowe i sportowe. Zależy nam, by wspierać dobre samopoczucie zespołu i robić razem coś dobrego.
• Otwarte i różnorodne środowisko pracy, w którym cenimy Twoją autentyczność.

Twój rozwój

W naszej organizacji masz realny wpływ na tempo swojej kariery. Oferujemy Ci:

• transparentną ścieżkę awansu – jasne kryteria, które określają każdy etap Twojego rozwoju;
• tempo rozwoju, które zależy od Ciebie – Twoje wyniki sprzedażowe i jakość pracy bezpośrednio przekładają się na kolejne kroki w strukturze banku;
• wsparcie na każdym etapie – od kompleksowego wdrożenia na starcie, po przygotowanie do roli eksperckiej lub menedżerskiej;
• praktyczne kompetencje – rozwiniesz się w zakresie profesjonalnych negocjacji, technik sprzedaży oraz budowania relacji biznesowych.