Asesor Senior de Inversiones | Gestión de Carteras

Pensión Perfecta; Philippines; Hybrid; PHP 1,534,000 - 2,484,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario fijo

Comisiones atractivas

Home Office

Horario 9–18

Job summary

Pensión Perfecta, una startup en crecimiento, busca un Senior Investment Advisor con experiencia en asesoría financiera y desarrollo de cartera. Diseñarás estrategias de inversión personalizadas, explicarás alternativas y harás seguimiento activo a las carteras de tus clientes.

Serás responsable de captar, desarrollar y hacer crecer tu propia cartera, manteniendo relaciones de largo plazo y orientado a resultados, con visión comercial y servicio al cliente.

Qualifications

• Experiencia sólida en asesoría financiera, inversiones, wealth management o gestión de patrimonio.
• Conocimiento avanzado de instrumentos de inversión, diversificación y gestión de riesgos.
• Capacidad para captar y desarrollar cartera de clientes y mantener relaciones de largo plazo.
• Experiencia en ventas y orientación a resultados con enfoque en cliente.

Responsibilities

• Captar y desarrollar cartera de clientes, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones de largo plazo.
• Analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente para proponer estrategias de inversión.
• Explicar acciones y alternativas de inversión de forma clara y transparente, adaptándose al conocimiento del cliente.
• Dar seguimiento periódico a carteras y proponer ajustes ante cambios de mercado o del cliente.
• Colaborar con equipos internos para ejecución de operaciones y experiencia integral para el cliente.

Skills

Cartera de clientes

Asesoría financiera

Inversiones

Gestión de riesgos

Excel

Google Sheets

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o carrera afín

Tools

Excel

Google Sheets

Job description

Pensión Perfecta, una startup en crecimiento, busca un Senior Investment Advisor con experiencia en asesoría financiera y desarrollo de cartera. Diseñarás estrategias de inversión personalizadas, explicarás alternativas y harás seguimiento activo a las carteras de tus clientes.

Serás responsable de captar, desarrollar y hacer crecer tu propia cartera, manteniendo relaciones de largo plazo y orientado a resultados, con visión comercial y servicio al cliente.