Associate Senior DCM

Scotiabank; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 120.000 - 180.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scotiabank Peru busca un profesional para posiciones en Debt Capital Markets dentro de Corporate Banking y Mercados de Capitales. Se espera experiencia en Investment Banking o DCM, y habilidades para estructurar instrumentos de renta fija y coordinar with Syndications de Nueva York.

El candidato debe tener carrera universitaria en Economía/Ingeniería/Administración y dominio de inglés. Se valora visión estratégica, liderazgo y capacidad analítica para presentar propuestas de financiamiento.

Formación

• Carrera universitaria en Economía, Ingeniería, Administración o afines.
• Experiencia de 4 años en Investment Banking o DCM en banca y finanzas.
• Conocimiento en productos de debt capital markets o investment banking.
• Entendimiento del Mercado de Capitales.
• Capacidad para liderar operaciones estructuradas.
• Conocimientos de análisis financiero/crediticio basados en ratios y estados financieros.
• Office a nivel intermedio-avanzado.
• Capacidad para hacer presentaciones con alto nivel de detalle.
• Capacidad para preparar y entender modelos financieros.
• Visual Basic es deseable.

Responsabilidades

• Identificar y promover oportunidades de negocio y/o transacciones de deuda.
• Coordinar y liderar con otros productos de Investment Banking para una estrategia integrada.
• Analizar y presentar oportunidades en el mercado de capitales para clientes privados y soberano.
• Elaborar propuestas de financiamiento y coordinar lecturas de mercado locales e internacionales.
• Preparar presentaciones para clientes, agencias de riesgo e inversionistas.
• Dirigir la estructuración de instrumentos de renta fija y negociar términos.
• Apoyar procesos administrativos como pipeline y P&L.

Conocimientos

Inglés fluido

Análisis financiero/crediticio

Presentaciones detalladas

Modelos financieros

Mercados de capitales

Liderar operaciones estructuradas

Educación

Carrera universitaria en Economía, Ingeniería, Administración o afines

Herramientas

Microsoft Office

Visual Basic

Descripción del empleo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

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Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

-Business Line: Banca Corporativa y Mercado Capitales

- Tipo de Contrato: Indeterminado

Contribuye al éxito general de Debt Capital Markets en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿Qué esperamos de ti?

• Carrera Universitaria en las especialidades de Economía, Ingeniería, Administración o carreras afines.
• Experiencia DE 4 años en posiciones similares dentro de áreas como Investment Banking o DCM en Banca y Finanzas.
• Conocimiento en productos de debt capital markets o investment banking
• Entendimiento del Mercado de Capitales
• Habilidad para liderar operaciones estructuradas
• Conocimientos de análisis financiero/crediticio en base a ratios financieros y Estados Financieros
• Microsoft Office a nivel intermedio – avanzado
• Capacidad para hacer presentaciones con alto nivel de detalle
• Capacidad para preparar y entender modelos financieros
• Visual Basic (ideal pero no básico)
• Inglés fluido tanto oral como escrito

¿A qué retos te enfrentarás?

• Identificar y promover la originación de nuevas oportunidades de negocio y/o transacciones potenciales de deuda
• Coordinar y/o liderar activamente con los otros productos de Investment Banking (Structured Lending y/o M&A) para aterrizar una estrategia holística según las necesidades del cliente y previamente coordinada con el Gerente principal
• Analizar y presentar oportunidades de transacciones en el mercado de capitales para empresas privadas, empresas públicas y el soberano (los “Clientes”). Elaboración de propuestas de financiamiento para los Clientes, incluyendo coordinar con el equipo de la casa de bolsa para la preparación de lecturas de mercado indicativas locales y con Syndications de Nueva York para los niveles indicativos internacionales.
• Liderar y supervisar la preparación de presentaciones para clientes potenciales, agencias clasificadoras de riesgo e inversionistas locales e internacionales.
• Liderar el proceso de estructuración de instrumentos de renta fija en el mercado local y/o internacional y coordinar la estrategia de ejecución con el Gerente principal. Incluyendo, pero no limitándose a la negociación de términos y condiciones de los documentos, due diligence financiero, entre otros.
• Apoyar y llevar un control de procesos administrativos tales como pipeline, P&L, presentaciones internas al senior management, etc.
• Desarrollar relaciones estratégicas de largo plazo con los participantes del mercado tales como Fondos de Pensiones, Fondos Mutuos, Inversionistas en General, SMV, SBS, Estudios de Abogados, otras Instituciones Financieras, tanto locales como internacionales.
• Trabajar en el desarrollo del talento y preparación de los miembros menos experimentados del equipo.
• Analizar y mejorar continuamente los procesos y productos del área.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos .

Área de trabajo: Developer, Investment Banking, Technology, Finance